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Settings > Import Excel File

Introducción

Ia importación a través de plantillas se proporciona para aquellos casos en los que el intercambio con el sistema contable no está configurado a través de un servidor FTP.

Existen dos tipos de plantillas para la importación de datos:

  • A través de la Configuración > Importar archivo de Excel,
  • A través de los Directorios, utilizando el botón Excel.

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Debido al hecho de que las plantillas para la importación de datos se pueden obtener de diferentes secciones del servicio, hay una regla importante - la plantilla debe ser importada en el mismo lugar desde donde se descargó.
Por ejemplo, si descarga una plantilla de la sección Importar archivo Excel, entonces debe ser importada desde esa página.
Sin embargo, si ha descargado y rellenado una plantilla desde el directorio (por ejemplo, SKUs), entonces también debe importarla desde esa página del directorio.

Importar archivo Excel a través de la configuración

Para importar datos en la base de datos, es necesario descargar y rellenar una plantilla.
La lista de plantillas comunes disponibles se presenta haciendo clic en el botón Lista de plantillas en formato Excel:



Lista de plantillas

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Si no dispone de todas las plantillas necesarias - no se preocupe, las plantillas se conectan para cada empresa individualmente.
Para conectar las plantillas necesarias, póngase en contacto con el soporte técnico.
Plantillas disponibles para la conexión:

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Si su organización ya trabaja con ST-Mobi.com a través de Excel File Import, puede disponer de plantillas personalizadas de importación de datos desarrolladas.
Si es un nuevo empleado al que se le ha asignado este caso, póngase en contacto con el servicio de soporte técnico para recibir asesoramiento.

Descargar plantilla

Para rellenar la plantilla con datos, primero debe descargarla.
Puede descargar como una sola plantilla sólo el objeto en el que es necesario cambiar los datos (por ejemplo, la plantilla de Puntos de venta para cambiar sólo los datos de Puntos de venta en el sistema).
También puede descargar todas las plantillas conectadas en un archivo a la vez (el botón de la parte inferior Descargar todo en un archivo).



En este último caso, las plantillas se dividirán en hojas en el archivo.
Puede desplazarse por la lista de todas las plantillas haciendo clic en la flecha de la parte inferior izquierda.
Se selecciona una plantilla para rellenar haciendo clic en su nombre en la lista de hojas.



Plantilla de relleno

Al rellenar la plantilla, debe prestar atención a los siguientes aspectos:

  1. Las columnas obligatorias están resaltadas en verde.
  2. Si la etiqueta de la columna verde es amarilla, entonces los valores de la columna deben ser únicos (es decir, que no se repitan dentro de esta plantilla).
    Ejemplo: Si rellena un código del 1 al 30 en una plantilla con puntos de venta, y hace lo mismo para las SKU, estos códigos serán únicos dentro de su plantilla.
  3. Columnas opcionales están marcadas en blanco.



En las plantillas que tienen una posdata en el nombre (con borrado) hay una columna Marca para borrar (0 / 1). 
Si sube datos sin el propósito de marcarlos para borrado, entonces no podrá rellenar esta columna, el sistema asumirá que automáticamente tiene 0.
Si desea marcar una parte de los datos de la plantilla para su eliminación, entonces frente a las entradas de la columna Marcar para eliminar (0 / 1) establezca 1.
La siguiente figura muestra un ejemplo de puntos de venta marcados para su eliminación (resaltados con un marco rojo), se trata de puntos de venta con códigos 1 y 3.



Importar una plantilla con datos

  1. Para importar un archivo Excel lleno, haga clic en Seleccionar archivo.
  2. A continuación, especifique la ruta del archivo en el Explorador y haga clic en Abrir.
  3. Verá el nombre de la plantilla seleccionada para importar.
  4. Tras el procesamiento inicial del archivo Excel, los objetos para los que está cargando información se mostrarán en la página.
  5. Al hacer clic en el botón Importar, comenzará el proceso de carga de datos a ST-Mobi.com.
  6. Tras una importación correcta, el estado de la importación No procesada cambiará a Completada, de lo contrario será Error.



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Si se produce un error de importación de datos, compruebe si los datos son correctos.
La plantilla es sensible a los caracteres y cadenas adicionales.
Compruebe también si todos los objetos a los que se hace referencia en la plantilla se han cargado en el sistema y si los códigos de los objetos son correctos.
Por ejemplo, si importa SKUs y especifica a qué grupos pertenecen, debe comprobar si se han cargado todos los grupos de SKUs.
Si importa Territorio a través de la plantilla - si los códigos de los empleados son correctos, si se han cargado en el sistema todos los puntos de venta a los que hace referencia en esta plantilla.

Características

  1. Todas las entidades deben cargarse por separado.
  2. Por ejemplo, si es necesario dividir los puntos de venta por tipos de puntos de venta:
    • primero hay que cargar una plantilla con los tipos,
    • continuación, en la plantilla con las salidas, especifique los tipos cargados,
    • continuación, importar la plantilla.
  3. Al importar mercancías, la columna Precio es opcional, ¡pero esto es relevante para cargar mercancías sólo para merchandising!
  4. SKUs ¡Los grupos se pueden anidar!
    Para especificar un grupo padre en la plantilla, debe especificar su código frente al grupo deseado.

Importar archivo Excel a través de los directorios

Disponible en directorios:

Disponible en gestión:

Descargar plantilla

Para importar de esta manera, es necesario abrir el directorio necesario, haga clic en el Excel botón en la esquina superior izquierda. 
Las siguientes opciones estarán disponibles:

  1. Exporte casi todos los datos de salida de la página a un archivo Excel.
  2. Exportar una plantilla Excel vacía, para su posterior cumplimentación y carga en ST-Mobi.com.
  3. Exporte una plantilla con los datos disponibles como plantilla de Excel.
    Sólo se exportan los datos que se muestran en pantalla y se filtran por columnas.
    Esta función es conveniente utilizarla para editar datos ya cargados.
  4. Importación desde plantilla Excel.



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La importación a través de directorios para puntos de venta y SKU permite cargar datos en las columnas de salida del directorio en ST-Mobi.com.
Además de las estándar, puede tratarse de columnas con clasificadores y atributos adicionales.
Así, a través de la plantilla, puede rellenar de forma rápida y sencilla los clasificadores y atributos adicionales con los valores necesarios y cargarlos en el sistema.

Plantilla de relleno

Después de exportar la plantilla, puede abrirla y rellenar los datos necesarios según las columnas especificadas en la plantilla.
En la plantilla, las columnas están marcadas con los siguientes colores:

  • Rojo - las columnas son obligatorias.
  • Amarillo - las columnas son interdependientes.
    Si se rellena una de ellas, debe rellenarse la otra (por ejemplo, las columnas tipo y código de tipo).
  • Blanco - las columnas son opcionales.



Importar una plantilla con datos

Los datos se importan a través del botón Excel - es necesario seleccionar Importar desde plantilla Excel.
Los siguientes pasos son similares a los que se tienen en cuenta cuando se importan datos a través de la Configuración > Importar archivo Excel.

Características

  • Puede importar toda la información de los directorios a la vez.
    Por ejemplo, SKUs con Grupos de SKUs a la vez, o Puntos de venta con Tipos de puntos de venta (vea la imagen de arriba).
  • Utilizando una plantilla del directorio, puede rellenar inmediatamente los valores de los atributos y clasificadores adicionales para SKU o Puntos de venta.

Importación de planes de visita

Descargar plantilla

La importación de planes de visita está disponible a través de la funcionalidad Rutas > El plan de visitas.
Para descargar la plantilla, haga clic en el botón Excel en la parte superior de la pantalla.
Las siguientes opciones estarán disponibles:

  1. Exportación de datos a un archivo Excel con agrupaciones por empleados y semanas
  2. Exporte los datos a un archivo Excel en formato plano, desglosados por tiempo.
  3. Exporte una plantilla vacía para rellenarla e importarla posteriormente.
  4. Exportar una plantilla con los datos de los planes.
  5. Importar datos de una plantilla.



Plantilla de relleno

En este artículo, vamos a considerar los puntos 3, 4, 5 de la captura de pantalla anterior, ya que se refieren a la carga de datos.
Después de descargar la plantilla a través de los puntos 3 y 4, tendrá que especificar las visitas correctamente.

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Al importar una plantilla, todos los datos anteriores de aquellos empleados que estén especificados en ella se borrarán en la fase de carga del fichero.
Por lo tanto, cuando elabore un plan de visitas a través de una plantilla, asegúrese de que todo el plan del empleado para el que lo cargue esté especificado en este fichero.
Para rellenar el plan de visitas, debe especificar una lista de clientes.
Esto ocurre mediante la colocación de los códigos de los puntos de venta que los agentes deberán visitar.
En cada punto de venta, debe especificar el código del empleado móvil que lo visitará.
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Tenga en cuenta, que en la plantilla vacía para rellenar, la primera fila de datos ya está presente inicialmente (línea 4 desde el principio del fichero), rellenada con ceros en la parte de visitas.
El rellenado debe empezar por ella, y no por la siguiente línea.
El código del punto de venta (1) y el código del empleado (2) deben especificarse en las columnas correspondientes (en la imagen siguiente se muestra un ejemplo).

El plan de visitas puede dividirse en 4 semanas en la medida de lo posible (y en 6 semanas para el uso con ST-Mobile Trade versión 4.6 y superior).
Debe rellenar sólo aquellas semanas que necesite cargar.
Las propias semanas se dividen por días de la semana, de lunes a domingo.
Las visitas se planifican poniendo un número distinto de cero delante del punto de venta.
El valor de la cifra es el orden de visita del empleado al punto de venta en ese día.
Un punto de venta en un día puede ser visitado según el plan sólo una vez.



A continuación se muestra un ejemplo de plan de visitas cumplimentado para empleados móviles.
El primer empleado ha completado las visitas el lunes de la primera semana (celdas verdes).
El segundo empleado ha completado las visitas el martes de la primera semana (celdas azules).
El orden de visita a los puntos de venta se establece mediante valores numéricos a partir de 1.



Importar una plantilla con datos

Los datos se importan a través del botón Excel - debe seleccionar Importar desde plantilla Excel.
Los siguientes pasos son similares a los que se tienen en cuenta al importar datos a través de Configuración > Importar archivo Excel.

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