Descripción y aspecto
El directorio es de carácter informativo y muestra los clientes personas jurídicas importadas en el sistema o creadas manualmente.
Un directorio de puntos de venta debe ser utilizado para trabajar con su base de clientes.
Los contraagentes (a veces también llamados compradores formales) son personas físicas o jurídicas sobre las que se realizan los documentos contables.
Los contraagentes pertenecen a los propietarios de los puntos de venta, y un propietario puede tener varios contraagentes.
Así, un propietario puede operar en nombre de varios contraagentes (aparecerán en los documentos), que actúan formalmente como compradores, pero de hecho el comprador es el propietario del punto de venta.
Atributos de los contraagentes
Título | Descripción |
---|---|
Código | El código de los contraagentes se importa desde el ERP o se establece al importar desde una plantilla Excel o se crea manualmente. |
Nombre | El nombre del contraagente. |
Dirección | Dirección del contraagente. |
Código de propietario | Código del propietario al que pertenece el contraagente. |
Propietario | Nombre del propietario al que pertenece el contraagente. |
Teléfono | El número de teléfono de contacto del contraagente. |
Contribuyente del IVA | Marcar que el contraagente es sujeto pasivo del IVA. |
Persona jurídica | Marque que el contraagente es una persona jurídica. |
Requisitos bancarios | Datos del banco contraagente. |
Tarjeta contraagente
Pulsando el botón a la derecha de la entrada de interés, puede abrir la tarjeta de contrapartida:
Muestra toda la misma información que puede verse en la lista general, pero además muestra una lista de contratos relacionados con el contraagente seleccionado.
Características adicionales del directorio
Exportar a Excel | Exportación del informe generado en formato Excel. | ||
Exportar plantilla vacía a Excel | Exporte en formato Excel una plantilla vacía que contenga todas las columnas mostradas en la tabla, destinada a su cumplimentación y posterior importación de datos. | ||
Exportar plantilla con datos a Excel | Exportación en formato Excel de una plantilla que contiene todas las columnas mostradas en la tabla y todos los datos del directorio visibles en el momento de la exportación. Destinado a la edición de la información y su posterior importación de nuevo. | ||
Importar desde una plantilla Excel | Cargue los datos de la plantilla de Excel en el directorio, exportado antes mediante los botones Exportar plantilla de Excel (vacía o con datos). Importante: ¡la plantilla descargada del directorio debe importarse sólo en esa dirección! |
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