table_of_content

Введение

Когда импорт данных из Excel таблиц может быть необходим?

  1. В том случае, если отсутствует возможность или потребность в автоматическом обмене данными с Учётной Системой.
  2. Имеется большой массив оцифрованных справочных данных в виде Excel таблиц.
  3. Стоит задача загрузки в систему такого количества записей, когда их ручное создание в облаке не представляется возможным.

Скачивание пустого Excel шаблона

Из меню слева необходимо перейти в раздел, для которого планируется импорт данных - например, Справочники > Торговые точки.

После перехода на страницу выбранного справочника необходимо нажать кнопку Excel
В выпадающем списке выбрать пункт Экспорт в Excel пустого шаблона, если в облаке еще нет данных. 

Через некоторое время система подготовит запрошенный файл и предоставит возможность для его скачивания.

Скачивание Excel шаблона с данными

В случае, если необходимо внести изменения в существующие данные или продолжить наполнение справочника с оглядкой на уже имеющуюся в справочнике информацию, можно скачать заполненный текущими данными шаблон с помощью пункта Экспорт в Excel шаблона с данными.

Загрузка заполненных Excel шаблонов

После того, как шаблон таблицы в Excel будет наполнен Вашими бизнес-данными, необходимо загрузить их в облако.
На странице выбранного справочника необходимо нажать кнопку Excel и выбрать пункт Импорт из Excel шаблона. В появившемся окне импорта нужно выбрать ваш заполненный шаблон, после чего воспользоваться кнопкой "Импорт".

Изменение структуры данных Excel шаблона

Если Вам требуется заполнить и импортировать в справочник данные, для которых нет подходящих колонок в полученном Excel шаблоне, набор этих колонок можно изменить.
Необходимо ознакомиться со списком всех (доступных и скрытых) колонок выбранного справочника в веб интерфейсе облака через контекстное меню колонки, выводимое нажатием на символ стрелки вниз рядом с названием любой колонки (показано на изображении ниже).
Внести изменения в набор колонок и убедиться в корректности полученного результата.
Внесенные изменения распространяется не только на отображение в веб-интерфейсе, но и на формируемый Excel шаблон.
Сформируйте и скачайте Excel шаблон с новым набором колонок, наполните его бизнес данными и импортируйте в систему!