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Introducción
La función de creación de planes de visita está pensada para establecer el orden de las visitas de los agentes a los puntos de venta durante días específicos del período de trabajo o visitas adicionales puntuales.
El período de trabajo implica un ciclo de varias semanas y puede ser de una a seis semanas para ST-Mobile Trade la versión 4.5.1 y superior.
El número de semanas en una ruta de varias semanas se establece en la configuración de la empresa (para todos los empleados) o en la tarjeta de empleado (para la configuración individual).
En este caso, el cambio de los planes de visita en la parte de la oficina ST-Mobi.com bloqueado, todos los cambios en los planes de visita debe ocurrir en el lado ERP.
Visualización de los clientes asignados al plan
A la izquierda hay una lista de los empleados visitantes (1).
A cada empleado se le asigna automáticamente un color determinado, que se utiliza para pintar sobre los puntos de venta (ya añadidos a los planos) en el mapa de la derecha.
En el mapa, utilizando el botón Grupo (2), puede configurar el tipo de visualización de los puntos de venta en el mapa (como grupo/por separado).
Con el botón 
se selecciona el tipo de mapa (3).
En la parte superior hay botones Actualizar, Filtrar por estructura organizativa y operaciones para descargar / cargar archivos Excel (4).
Si no dispone de dicha sección de menú, póngase en contacto con el administrador del sistema o con el servicio de asistencia técnica..
En esta pantalla se pueden visualizar los clientes ya asignados al plan de visitas tanto de un empleado como de varios.
Para destacar los planes de visitas de varios empleados, mantenga pulsada la tecla "Ctrl" del teclado y seleccione los agentes necesarios del área con el botón izquierdo del ratón.
Además, es posible seleccionar sólo con el ratón, para ello es necesario mantener pulsado el botón izquierdo del ratón dentro del área y rodear el marco que aparece con el campo empleados de interés.
Opciones adicionales para revisar los planes
Título | Descripción | Icono | Ejemplo |
|---|---|---|---|
Exportación a Excel con datos agrupados | Exportación de información sobre los planes de visita de todos los empleados a un archivo Excel, desglosada por semanas de ciclo y días de la semana. La información se agrupa por empleados mediante MS Excel. |
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Exportación a Excel de datos de tablas planas | Exportación de información sobre los planes de visita de todos los empleados a un archivo Excel en forma de tabla plana que muestra los planes de visita desglosados por semanas de ciclo y días de la semana. |
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Exportar a Excel un archivo de plantilla vacío | Exportación en formato Excel de una plantilla vacía de planes de visita que puede rellenarse e importarse. Importante: si rellenas esta plantilla, la primerísima línea de datos debe ser la línea 4 de la plantilla: en ella se pone un círculo por ejemplo, y se ponen ceros en los días de visita como stubs, que ya puedes sustituir por los números de serie del Outlet en el plan. |
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Exportar a plantilla Excel con datos | Exportación en formato Excel de la plantilla rellenada con los datos actuales de los planes de visita, en la que podrá realizar los cambios necesarios y volver a importarla. |
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Importación de datos desde un archivo de plantilla de Excel | Importación de una plantilla en formato Excel rellena de datos obtenida mediante exportación (vacía o rellena). |
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Agrupación en clusters de los puntos de venta en el mapa | La capacidad de activar y desactivar la agrupación de marcadores de puntos de venta en el mapa en un clúster.
Donde el número del centro indica el número de puntos de venta agrupados en un clúster. |
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Edición del calendario de planes
Para crear o editar un plan de visita diario, haga clic en el símbolo del lápiz situado a la izquierda del nombre 
.
En la pantalla que se abre en la parte superior aparecen las semanas del ciclo de trabajo (1).
La esquina verde marca la semana en curso
.
A continuación se muestran los días de la semana (2).
En la parte inferior hay cuatro elementos (3) relacionados con los días de la semana correspondientes:
- Indicador del número de visitas programadas para el día.
- Botón de edición del plan.
- Botón para copiar el plan de un día de la semana a otro, se puede copiar entre empleados y diferentes semanas.
- Botón para borrar el plan de visitas del día seleccionado.
Añadir clientes a los Planes
Al pulsar el botón se abrirá una ventana modal para seleccionar las salidas en el día seleccionado del ciclo de trabajo.
Filtrado rápido de salidas
En la parte superior de la pantalla hay un campo de búsqueda rápida de clientes que filtra instantáneamente los registros a medida que se escribe.
La búsqueda puede realizarse por cualquier detalle del punto de venta (código, nombre, dirección, tipo).
Filtrado detallado de las salidas
Para un filtrado más preciso y detallado de las salidas, es necesario utilizar el menú contextual de la columna de datos de interés.
Copia de planos
Para copiar el plan de visitas de un día de la semana a otro de cualquier empleado, haga clic en y elija de qué semana/día a qué semana/día se realizará la copia.
Además, los puntos de venta pueden copiarse de un día a otro simplemente arrastrando el ratón mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl del teclado.
Si no se ha pulsado Ctrl, el punto de venta no se copiará, sino que se transferirá de un día a otro.
Borrar planes
Para eliminar tomas del plan, pulse el botón 
en el marco del día de interés.
En la ventana que aparece aparecerá una solicitud de confirmación.
Visualización del calendario de planes en el mapa
Para cambiar la visualización de los datos del calendario al mapa, haga clic en Mapa como modo de visualización.
En la pantalla que aparece se mostrará el plan de visitas del empleado seleccionado para la semana seleccionada.
Controles de mapa
| Título | Descripción | Icono | Ejemplo |
|---|---|---|---|
Escala | Botones para controlar el zoom del mapa. |
| - |
Ver mapa | Elección de la apariencia del mapa: renderización a partir de OpenStreetMap y Google (mapa de carreteras o híbrido), activación/desactivación de la visualización de marcadores de puntos de venta en el mapa. |
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Buscar en | Posicionamiento de la posición en el mapa según la dirección introducida. |
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Geoposicionamiento | Establecer la posición del mapa de acuerdo con su ubicación actual, si el servicio st-mobi.com acceso a geodatos está permitido en la configuración de su navegador. |
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Agrupación de salidas | Activar/desactivar la agrupación de puntos de venta en el mapa. |
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|
Ajuste del color | Posibilidad de personalizar un color distinto para cada día individual para facilitar la orientación y la percepción. |
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Filtrar días | Posibilidad de elegir los días de los planes que se mostrarán en el mapa. |
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|
Salidas de filtro | Posibilidad de mostrar u ocultar en el mapa los puntos de venta que no se utilizan en los planes, o filtrar los puntos de venta por tipo. |
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Camino | Mostrar o no con una línea en negrita el camino que puede discurrir entre tomas. |
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Características adicionales del calendario de planes
Título | Descripción | Icono | Ejemplo |
|---|---|---|---|
Exportar a Excel | Exportación de información sobre los planes de visitas de los empleados seleccionados a MS Excel, desglosada por semanas de ciclo y días de la semana. |
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Filtrado de salidas | Posibilidad de resaltar en el calendario el plan de visita de los clientes deseados. El filtrado se realiza a medida que se introduce el nombre o la dirección del punto. |
|
|
Establecer un calendario | Configuración de la parte mostrada del calendario del plan de visitas. Posibilidad de ocultar parte de los días de la semana. |
|
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Plan de edición para el día seleccionado
Para crear o editar un plan de visitas para días específicos del ciclo de trabajo, haga clic en la inscripción con el nombre del día de la semana en el calendario del plan.
En la ventana que se abre a la derecha hay un mapa en el que se muestra lo siguiente:
- los puntos de inicio y fin de la jornada laboral del agente, si éste tiene coordenadas base en los ajustes del empleado,
- puntos de venta para,
- ruta "por aire",
- ruta "por carreteras",
- longitud de la ruta por carretera,
- control del modo de visualización de la ruta (activar, desactivar).
A la izquierda aparece una lista de salidas y el orden de su desvío.
El orden puede cambiarse arrastrando las salidas con el ratón.
En la lista de salidas, aparecen tres iconos frente a cada salida:
- eliminar un punto de venta del territorio de un empleado,
- abrir una tarjeta de punto de venta en una ventana modal,
o
- el estado del reconocimiento de las coordenadas del punto de venta, donde el color verde - las coordenadas son reconocidas, y el color rojo - es necesario realizar el reconocimiento.
Características adicionales del plan del día
Título | Descripción | Icono | Ejemplo |
|---|---|---|---|
Optimización de rutas | Cálculo automático de la ruta óptima para eludir a los clientes dentro del día seleccionado. |
| Antes de
Después de
|
De lo contrario, todos los cambios realizados se restablecerán cuando vaya a la página anterior de edición del plan de visitas semanal.
Guardar cambios
Una vez finalizadas las operaciones con el plan de visitas del empleado, es necesario guardar los cambios utilizando el botón correspondiente.
Visitas adicionales
A veces hay situaciones en las que es necesario crear una visita única programada a un cliente o visitas regulares que no encajan en los ciclos de trabajo de 4 semanas (por ejemplo, una vez cada 45 días).
Para solucionar este problema, existe una sección de planificación de visitas Visitas adicionales, disponible al pulsar el botón 
.
Aparición de la lista de visitas adicionales
Por defecto, el aspecto de la lista de sesiones adicionales es el siguiente.
Atributos de la lista de visitas adicionales
| Título | Descripción |
Nombre | Nombre para el plan de visitas adicionales. |
Total de salidas | Número de clientes incluidos en el plan de visitas adicionales. |
Frecuencia | Frecuencia de las visitas previstas. |
Actividad | Intervalo de fechas durante el cual se transmitirá el plan de visitas adicionales a los dispositivos móviles de los empleados. |
Edición | Realizar cambios en el plan de visitas adicionales. |
Mudanza | Borrado del plan de visitas adicionales. No hay forma de restaurar el plan de visitas adicionales eliminado. |
Características adicionales de la lista de sesiones complementarias
Título | Descripción | Icono | Ejemplo |
|---|---|---|---|
Filtrado de salidas | Posibilidad de destacar en la lista de planes para visitas adicionales aquellos planes en los que participan los clientes deseados. La búsqueda se realiza a medida que se introduce el nombre o la dirección del punto. |
|
|
Crear y editar un plan de visita adicional
Para crear un nuevo plan de visitas adicionales, haga clic en
Para ver y editar el plan de sesiones adicionales, haga clic en el botón 
en la lista general de planes.
Tras seleccionar los puntos de venta que desea visitar, especificando el nombre y la frecuencia, debe hacer clic en 
en la parte inferior de la ventana modal para crear/editar un plan adicional; visitas para que se conserven los cambios.
Mostrar visitas adicionales en el calendario de planes
Las visitas adicionales añadidas a través de la interfaz web o descargadas desde el ERP se muestran en el calendario general de planes.
Las visitas adicionales (irregulares) se muestran en gris.
Es imposible editar el día de una visita adicional o eliminarla mientras se está en la pantalla del calendario de visitas programadas, para ello es necesario utilizar la pestaña Visitas adicionales.
Por ejemplo, este es el aspecto que tendrá el plan de visitas si especificamos una visita a un cliente adicionalmente cada dos días:
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