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Introducción

Como parte de la funcionalidad, el personal de campo puede realizar visitas telefónicas sin visitar realmente a los clientes con sólo 3 tipos de documentos:

  • Orden,
  • Vuelve,
  • Orden de ingreso de efectivo.

Todas las demás operaciones de la aplicación móvil sólo están disponibles cuando se realiza una visita real al cliente.

helpful_hint
Habilitar la capacidad de crear documentos sin visitar realmente los puntos se lleva a cabo únicamente previa solicitud al servicio de asistencia técnica y no está disponible en la interfaz de usuario en la nube.
La configuración permite a los empleados de campo no visitar legalmente los puntos llamándolos por teléfono y procesando los documentos en la aplicación móvil.
Es importante para nosotros asegurarnos de que entiende las consecuencias y realmente quiere dar al personal de campo esta oportunidad.

Visita por teléfono en la aplicación móvil

Ejecución del documento fuera de la visita

  1. Para tramitar documentos durante una visita por teléfono, el empleado de la aplicación móvil debe seleccionar el cliente para el que se emitirá el documento fuera de la visita haciendo clic (como en una visita normal).
  2. Además, en las operaciones sobre la ruta, el empleado verá que, a pesar de no haber iniciado la visita al punto de venta, los documentos resaltados en color están a su disposición para su registro (en la imagen inferior se trata de los documentos: Pedido, Devolución, Orden de ingreso).



3. Para empezar a procesar un documento, debe seleccionarlo haciendo clic.



4. A continuación, se mostrará una ventana informativa en la que se le informará de que el documento se emitirá fuera de la visita. 
Para tramitar el documento por teléfono, seleccione Continuar.



5. Se abre la ventana de edición del documento, el documento en sí se rellena de forma estándar, sin ningún cambio en el procedimiento de registro.
6. Después de guardar el documento, la visita telefónica se considerará completada.

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Una visita telefónica sobre el ejemplo del documento de la Orden.

Visita telefónica en la parte de la oficina

Los documentos recogidos durante las visitas telefónicas se consideran documentos ordinarios en el sistema y participan en los informes (eg Analítica, Ventas, Pedidos).
Sin embargo, las visitas propiamente dichas se marcarán con un tipo de visita independiente: visita telefónica.
Estas visitas no se incluyen en el informe Indicadores de tiempo de trabajo (donde se contabilizan las visitas programadas y las reales).

Eventos

En el Feed de Eventos, una visita por teléfono se marcará con un tipo de visita separado con un signo de auricular .



GPS / Viajes

En el GPS / Viajes, una visita telefónica se resalta en naranja y se firma como visita telefónica.
Cada documento tramitado a un punto de venta sin de visita se considera una visita telefónica independiente.



Informe: Plan / Hecho de las visitas

Cada documento procesado sin de la visita se mostrará en el Informe: Plan / Hecho de Visitas como una visita independiente con el tipo de visita telefónica.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de dos visitas telefónicas a un mismo punto de venta, donde se tramitaron los documentos de pedido y devolución.



Informe: Jornada Laboral del Agente

En el Informe: Días Laborables del Agente, seleccionando un empleado / fecha / punto de venta, podrá ver la información si fue una visita normal o una visita por teléfono.
Si la visita fue por teléfono, la hora de la visita se marcará en las operaciones de la siguiente manera:

  • Por teléfono, empieza.
  • Por teléfono, fin.