table_of_content
Введение
В рамках функционала визиты по телефону полевой персонал может оформлять без фактического посещения клиентов только 3 типа документов:
- Заказ,
- Возврат,
- ПКО.
Все остальные операции в мобильном приложении доступны только при совершении фактического визита к клиенту.
Настройка позволяет полевым сотрудникам законно не посещать точки, обзванивая их по телефону и оформляя документы в мобильном приложении.
Нам важно убедиться, что Вы понимаете последствия и действительно хотите предоставить полевым сотрудникам такую возможность.
Визит по телефону в мобильном приложении
Оформление документа вне визита
- Для оформления документов в рамках визита по телефону, сотруднику в мобильном приложении нужно выбрать клиента, по которому будет оформлен документ вне визита, нажатием (как и при обычном визите).
- Далее в операциях на маршруте сотрудник увидит, что несмотря на то, что визит в торговую точку не начат, ему для оформления доступны документы, выделенные цветом (на изображении ниже это документы: Заказ, Возврат, ПКО).
3. Чтобы начать оформление документа, нужно выбрать его нажатием.
4. Далее будет выведено информационное окно, сообщающее, что документ будет оформлен вне визита.
5. Для оформления документа по телефону необходимо выбрать Продолжить.
6. Откроется окно редактирования документа, сам документ заполняется стандартно, без каких-либо изменений в процедуре оформления.
7. После сохранения документа визит по телефону будет считаться завершенным.
Визит по телефону в офисной части
Документы, собранные в рамках визитов по телефону, в системе считаются обычными документами и участвуют в отчетах (к примеру, Аналитика, Продажи клиентам, Заказы агентов).
Однако сами визиты будут отмечены отдельным типом посещения: визит по телефону.
Такие визиты не участвуют в отчете индикаторы рабочего времени (где считаются плановые и фактические визиты).
Лента событий
В Ленте Событий визит по телефону будет отмечен отдельным типом визита со знаком телефонной трубки 
.
GPS / Поездки
В GPS отчёте визиты по телефону выделены оранжевым цветом и подписаны как визит по телефону.
Каждый документ, оформленный в торговую точку вне визита, считается отдельным визитом по телефону.
Отчет План/Факт визитов
В отчёте План / Факт визитов каждый документ, оформленный вне визита, будет показан в отчете как отдельный визит с типом посещения по телефону.
На изображении ниже показан пример двух визитов по телефону в одну торговую точку. Были оформлены документы заказ и возврат.
Отчет РДА (Рабочий день агента)
В отчете РДА, выбрав сотрудника/дату/торговую точку, можно посмотреть информацию, был ли это обычный визит либо визит по телефону.
Если визит был по телефону, в операциях будет отмечено время визита следующим образом:
- По телефону, начало.
- По телефону, окончание.
