uptodate_page_actuality uptodate_relevant

PDF

Введение

Сотрудники - физические лица, работники организации, импортированные в систему.
Учётная запись для выездного сотрудника может быть создана только в том случае, если для неё указан сотрудник из данного справочника.

Расположение

location

Справочники > Сотрудники

Список сотрудников

По умолчанию справочник выглядит следующим образом:

Атрибуты списка сотрудников

Наименование	Описание
Код	Код сотрудника, присвоенный в Учётной Системе.
Маршрут	Номер маршрута сотрудника, присвоенный в мобильных учетных записях в Мобикоме.
Наименование	Наименование, присвоенное при создании сотрудника, либо присвоенное в Учётной Системе.
Имя	Имя сотрудника, присвоенное в Учётной Системе.
Фамилия	Фамилия сотрудника, присвоенная в Учётной Системе.
Отчество	Отчество сотрудника, присвоенное в Учётной Системе.
Должность	Должность сотрудника.
Телефон	Номер телефона сотрудника.
ИНН	ИНН, присвоенный в Учётной системе.
Автомобильный склад	Автомобильный склад, закрепленный за сотрудником. Актуально при вэнселлинге.
Открыть в окне	Вывод карточки сотрудника в модальном окне.
Пометить на удаление	Установка пометки о неактивности сотрудника.
Доп. атрибут (один или несколько)	Дополнительная информация о сотруднике, информационного (только на просмотр) или собирательного характера.

Если на экране умещаются не все колонки, появляется горизонтальная прокрутка экрана вправо и влево.
Отображение колонок, их ширину и взаимное расположение можно настраивать.

Карточка сотрудника

Для перехода к просмотру всех деталей по сотруднику, необходимо нажать на кнопку в общем списке.
В том случае, если для сотрудника не создана учётная запись, в карточке сотрудника будут доступны только вкладки с общей информацией и классификаторами, и на вкладке "Основное" будет выведено сообщение об отсутствии учётной записи:

Если учётная запись создана, то становятся доступы все остальные вкладки карточки, в "Основном" выводится активная лицензия мобильного приложения и положение в оргструктуре:

На вкладке "Основное" помимо кода и имени сотрудника, выводятся его контактные данные.

helpful_hint

Адрес электронной почты, задающийся здесь (или в УС, если данные поступают из неё), необходим, если сотрудник должен иметь возможность отправить документы из мобильного приложения на электронную почту.

Настройки маршрута

Вкладка становится доступна, если для сотрудника создана учётная запись для работы с мобильным приложением.

Настройки для маршрута позволяют осуществить тонкую настройку некоторых параметров персонально для сотрудника, они будут иметь больший приоритет, чем глобальные настройки для всей компании.
Часто используется в том случае, когда большая часть сотрудников работают по одним правилам, но несколько человек работают иначе.
В таком случае для большей части работают глобальные настройки компании, а для выбранных сотрудников они переопределяются.

В том случае, если используются глобальные настройки компании - значение настройки указано По умолчанию.

Большинство настроек здесь дублируют аналогичные глобальные настройки, но есть и персональные настройки, которые могут быть установлены только в карточках сотрудников:

Настройка	Описание	Значения
Автомобильный склад агента	Выбор автомобильного склада из списка доступных, с которым будет работать сотрудник в ходе реализации продаж с борта и пперемещений товара.	Список из доступных (не назначенных другим сотрудникам) автомобильных складов.
Разрешить ручную скидку	Разрешение или запрет сотруднику вводить вручную скидки или наценки на товар во время сбора заказа или оформления отгрузки.	Да Нет

Журнал изменений

По аналогии с общими настройками, журнал изменений ведётся и для настроек каждого отдельного сотрудника. Журнал доступен на вкладке "Настройки сотрудника" в правом нижнем углу.
Каждая запись об изменениях так же имеет метки о дате и времени операции, содержит название изменённой константы, значения до и после изменений и логин офисного сотрудника, сделавшего изменение.

pay_attention

В связи с особенностью хранения значений некоторых настроек логирование и отмена изменений невозможны для следующих настроек: часовой пояс, автомобильный склад агента, склад резервирования заказа, режим редактирования цены, количество недель в рабочем цикле.

Для отмены изменений служит кнопка напротив записи в окне журнала изменений — выберите в списке то значение настройки, которое вы хотели бы вернуть, и нажмите её, возникнет диалоговое окно с вопросом, уверены ли вы, что хотите восстановить значение настройки, и при положительном ответе настройка вернётся к выбранному значению.

example

Возврат предыдущего значения настройки сотрудника.

Склады маршрута

Склады маршрута позволяют выбрать перечень складов организации, которые будут доступны для работы на мобильном устройстве выбранного сотрудника.
Часто используется в том случае, если организация имеет территориально распределенную структуру и сотруднику в одном городе совершенно не логично видеть склады другого города.

helpful_hint

Если на вкладке "Склады маршрута" не выбран ни один склад, сотруднику в мобильное приложение выгрузятся все имеющиеся склады.

Базовые координаты

В том случае, когда используется функционал построения оптимальных путей проезда торговых точек в рамках дневного маршрута, существует возможность определить базовые координаты начала и окончания рабочего дня для сотрудника.
Указанные координаты будут браться в расчет при построении оптимального маршрута.

Классификаторы

На этой вкладке можно задать для сотрудника значения имеющихся классификаторов сотрудников, которые в дальнейшем можно использовать для дополнительных группировок в подборах.

Матрицы товаров

Вкладка отображает матрицы товаров, в которых участвует данный сотрудник.

Дополнительные возможности списка сотрудников

Экспорт в Excel	Выгрузка информации по справочнику торговых точек в формате Excel. В Excel выгружаются те атрибуты справочника, которые выведены на просмотр в текущий момент в офисной части
Экспорт в Excel пустого шаблона	Выгрузка в формате Excel пустого шаблона, содержащего все выведенные в таблицу колонки, предназначенного для заполнения и последующего импорта данных.
Экспорт в Excel шаблона с данными	Выгрузка в формате Excel шаблона, содержащего все выведенные в таблицу колонки и все видимые на момент выгрузки данные справочника, предназначенный для изменения и корректировки информации и последующего импорта.
Импорт из Excel шаблона	Загрузка в справочник данных из шаблона в формате Excel, выгруженного с помощью кнопок "Экспорт Excel шаблона" (пустого или с данными). Важно: импортироваться здесь должен именно скачанный в справочнике шаблон.

Создание нового сотрудника

В справочнике сотрудников есть возможность создать новую запись при условии, что данные справочника не выгружаются из учётной системы.
Нажатием на кнопку "Создать сотрудника" открывается окно, в котором необходимо заполнить поля кода, имени сотрудника, опционально - должность, которую сотрудник занимает в вашей компании, телефон и электронную почту.
После создания сотрудника можно будет создать для него учётную запись.