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Introducción

Este informe muestra información:

sobre los resultados de los planes de ventas para empleados de comercios minoristas,
el porcentaje de su cumplimiento real,
el porcentaje previsto de cumplimiento de los planes al final del periodo con respecto al momento actual.

Elaborar un informe

Parámetros del informe

Antes de construir el informe, se le pedirá que rellene los parámetros.
Las selecciones estándar no se especifican en los parámetros.
Si es necesario, puede utilizar selecciones para especificar sobre qué datos necesita construir un informe.

Los siguientes parámetros están disponibles para la construcción:

Selección de plantilla: estándar, personalizada.
La plantilla personalizada está disponible si el informe se generó previamente y su configuración fue guardada por el usuario.
El periodo de elaboración del informe en meses.
Construir un informe sobre una fecha específica dentro del mes seleccionado.
Selección según planes de venta específicos.
Selección de empleados.

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Cuantas más selecciones haya especificado en la ventana de parámetros, más rápido se elaborará el informe.

Apariencia

Por defecto, el informe se genera en el siguiente formato:

Atributos del informe

Título		Descripción
Plan de ventas	Nombre	Nombre del plan de ventas.
	Descripción	Descripción del plan de ventas, cumplimentada cuando lo crea un empleado de la oficina.
	Responsable	Empleado de la oficina que figuraba como responsable al crear el plan de ventas.
	Período de	Comienzo del período de actividad del plan de ventas. Fuera del período de actividad, los datos sobre envíos de clientes no entran en este plan.
	Período para	Fin del período de actividad del plan de ventas. Fuera del período de actividad, los datos sobre envíos de clientes no entran en este plan.
Empleado	Empleado	Empleado que participa en el plan de ventas especificado.
	Equipo	Nombre del equipo al que pertenece el empleado según la estructura organizativa.
	Supervisor	Supervisor del empleado según la estructura organizativa.
Salida	Código	Código del punto de venta.
	Nombre	Nombre del punto de venta que participa en el plan de ventas.
	Dirección	Dirección del punto de venta.
	Cadena	Cadena a la que pertenece la salida.
Plan/hecho de las visitas	Visitas previstas	Número total de visitas programadas al punto seleccionado del agente para todo el periodo del plan de ventas.
	Hecho de las visitas previstas	Número real de visitas completadas a puntos de venta en los días de visitas planificadas para el periodo del plan de ventas hasta la fecha del Informe en la fecha. No se tienen en cuenta las visitas no programadas. Las visitas repetidas (dos en un día) se cuentan como una.
	Dato de las visitas imprevistas	Número real de visitas completadas a puntos de venta fuera de los días de visitas planificadas para el periodo del plan de ventas hasta la fecha Informe de fecha. Las visitas repetidas (dos en un día) se cuentan como una.
	Visitas previstas Izquierda	Número planificado de visitas que le quedan por realizar a un empleado a un punto de venta antes de finalizar el plan de ventas desde la fecha del Informe hasta la fecha.
Resultados	Plan, importe	Valor planificado del importe de las ventas para todo el periodo especificado en el contexto del plan del punto de venta para el empleado.
	Hecho, importe	Valor real del importe del plan en el punto de venta especificado desde el inicio del plan de ventas en la fecha del Informe en la fecha.
	Hecho, % finalización	El porcentaje de cumplimiento del plan en el punto de venta especificado se calcula en la fecha del Informe de la fecha. Importe del cálculo: 100% * (Importe del hecho / Importe del plan).
	Previsión, importe	Valor estimado del indicador de hechos que se alcanzará al final del período del plan de ventas manteniendo el ritmo de ejecución del plan de ventas y del plan de visitas. El cálculo se basa en los datos reales en la fecha del Informe en la fecha. Fórmula de cálculo: Importe del hecho * (Visitas planificadas / (Visitas planificadas - Visitas planificadas restantes)).
	Previsión, % finalización	Valor calculado del % final de realización, que se alcanzará al final del periodo manteniendo el ritmo del plan. Fórmula de cálculo: 100% * (Importe Real / Importe Plan) * (Visitas Planificadas / (Visitas Planificadas - Visitas Planificadas Restantes)).

helpful_hint

El atributo Previsión, % de finalización, en función de su valor, se resalta en el color adecuado.

Rojo - el valor porcentual es inferior al 50%.
Amarillo - el valor porcentual de 50% a 89% inclusive.
Verde - el valor porcentual del 90%.

Así, es fácil ver estadísticas sobre la previsión de la aplicación del plan, para identificar las áreas problemáticas de venta.

Visualización de informes

Configuración de columnas

La visualización de la información en el informe se configura en la parte derecha de la pantalla - en el panel Columnas (1).
Al hacer clic en el botón Columnas , el panel se ocultará.
Puede volver a él haciendo clic de nuevo.

Las columnas se pueden configurar a través del menú contextual de la columna.
Puede llamarlo señalando con el puntero del ratón el lado derecho de la columna.

A través del menú contextual, puede acceder a las siguientes funciones:

configuración general (1), incluyendo:
- posición (2),
- anchura (3),
- agrupación (4);
ajustes de filtrado (5),
pantallas de columna (6).

Si el filtrado está activado para una columna, aparecerá un icono de filtro a la derecha del nombre de la columna.

La ordenación por columnas (ascendente o descendente) se realiza pulsando sobre su nombre.
Si la ordenación está activada para una columna, aparecerá un signo de flecha junto a la derecha del nombre de la columna indicando el tipo de ordenación.

Agrupación de registros

Es posible agrupar por columnas de dos maneras:

a través del menú contextual de la columna Agrupar por... (1),
a través del panel Columnas Agrupación por registros bloque (es necesario arrastrar la columna) (2).

Debajo del bloque Agrupación por registros se encuentra el bloque Valores< (3).
Con su ayuda, puede configurar la visualización de datos por columnas agrupadas en el informe.
Se mostrarán como columnas adicionales con el nombre apropiado.
Un efecto similar puede conseguirse utilizando el menú contextual de las columnas haciendo clic en el elemento Agregar valores.

Resumen

Por columnas con el tipo de dato Número en los informes, puede mostrar Subtotales.
Para mostrar Subtotales por columna, haga clic en la lista desplegable situada justo debajo de la columna de interés y seleccione la mecánica de interés para contar los subtotales.

Mecánica disponible:

Suma - salida de la suma de valores según los datos de la columna.
Promedio - salida del valor medio según los datos de la columna (los valores cero intervienen en el cálculo).
Mínimo - salida del valor mínimo según los datos de la columna.
Máximo - salida del valor máximo según los datos de la columna.

Funciones adicionales del informe

Título	Descripción	Icono	Ejemplo
Personalización	Vuelva a la ventana Parámetros del informe.
Guardar	Guardar la configuración personalizada de los informes.
Refrescante	Actualización de la información del informe.
Exportar a Excel	Exportar la información de un informe en formato Excel.