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Introducción

La función de establecer planes de ventas está diseñada para indicar los objetivos de ventas de los representantes de ventas subordinados a los clientes.
De momento, el sistema le permite establecer valores planificados en el contexto de los clientes y las cantidades de envío para los empleados seleccionados.
El período de planificación mínimo permitido es un mes natural.

Establecer planes de ventas

Visualización de una lista de planes de venta

Por defecto, el aspecto de la lista de planes de ventas disponibles en el sistema es el siguiente:

Atributos de la lista del plan de ventas

Nombre	Nombre para el plan de ventas.
Activo desde	Comienzo del período de actividad del plan de ventas. Fuera del período de actividad, los datos sobre envíos de clientes no entran en este plan.
Activo a	Fin del período de actividad del plan de ventas. Fuera del período de actividad, los datos sobre envíos de clientes no entran en este plan.
Descripción	Descripción de texto libre rellenada por la persona responsable al crear un plan de ventas.
Responsable	Empleado de oficina responsable de controlar el plan de ventas. Si se especifica un empleado de oficina y la estructura organizativa está activada, el plan sólo es visible para el empleado seleccionado y su dirección.
Cantidad	Importe total de la planificación de todos los empleados y clientes invertidos en el plan seleccionado.
Ver	Si el periodo de actividad del plan de ventas ha finalizado o ya ha comenzado (último mes o mes en curso), entonces la información sólo puede visualizarse. El cambio, en este caso, está prohibido.
Editar	Realizar cambios en el plan de ventas existente. La edición sólo es posible para los planes de ventas cuyo periodo de actividad aún no ha llegado (meses futuros).
Copia	Crear un nuevo plan de ventas basado en uno existente. En el caso de crear un plan mediante copia, la interfaz dispone de datos adicionales sobre el plan y el hecho del periodo anterior.
Eliminar	Una nota sobre la eliminación del plan de ventas. Ver los registros marcados para borrar y restaurarlos es posible pulsando el botón .
	Opciones para mostrar los importes de todos los planes de ventas visualizados para el periodo seleccionado en el borde inferior de la ventana.

Creación de un nuevo plan

Para proceder al proceso de creación de un nuevo plan de ventas, haga clic en en la pantalla de la lista de planes.

Información general

Tras pasar a la creación de un nuevo plan, aparecerá en pantalla la información de la pestaña Información general:

Nombre,
Periodo de actividad,
Empleado de la oficina responsable del control,
Descripción textual del plan.

Rellenar el plan

Después de rellenar la información básica sobre el plan que se está creando, vaya a la pestaña Plan y empiece a rellenar los objetivos del plan.

El primer paso es hacer clic en el botón y determinar qué empleados participarán en este plan.
Se puede añadir a un plan cualquier número de trabajadores por cuenta ajena que participen en él.

Después de seleccionar a los empleados, todos ellos deberían aparecer en la lista.
Esto significa que todo está listo para seleccionar clientes para cada uno de ellos y especificar los importes de ventas previstos.

Para proceder a la selección de clientes, haga clic en .

En la ventana que aparece, es necesario seleccionar clientes para el empleado visitante, sobre los que se determinará el plan de ventas.

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La pantalla de selección muestra sólo aquellos clientes para los que el empleado tiene un plan de visitas.
Esto se hace para evitar una situación en la que se establece un plan de ventas para un empleado de campo, pero el cliente no está en el plan de desvíos y es imposible cumplir el plan.

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En la selección de clientes para el plan de ventas, se implementa la lógica ampliada de la mecánica de selección.
Los puntos de venta se pueden seleccionar en la lista final según una lógica diferente.
La explicación del trabajo de las diferentes mecánicas se puede obtener en el servicio haciendo clic en el signo de interrogación.

Una vez seleccionados los clientes en el plan para el empleado, es necesario proceder a fijar los objetivos del plan de ventas;

Hay varias formas de hacerlo:

Para cada punto de venta, especifique un importe único del plan (la entrada se abre haciendo doble clic en el campo de importe).
Especifique el importe total del plan de ventas para todos los puntos, el sistema dividirá este importe automáticamente para todos los clientes por igual.
Especifique el importe total a distribuir por puntos y, a continuación, ajuste manualmente algunos valores para los clientes seleccionados.

A medida que se cumplimenta el plan de ventas, el sistema mostrará información sobre el número de visitas programadas al cliente del empleado seleccionado para el periodo de informe seleccionado.
Así como información sobre el pedido planificado para cada visita.
En la fila superior de totales del empleado, se muestra en tiempo real el importe del plan del empleado en el momento de cumplimentar el plan de ventas.

Creación de un nuevo plan a partir de los datos del anterior

Utilizar el botón (copiar) puede utilizar el mecanismo de creación de un nuevo plan a partir de los datos del anterior.

En este caso, el sistema rellena automáticamente el nuevo plan con los datos sobre el plan y los hechos de ventas del plan copiado.
Además, el plan del nuevo periodo se establece igual al plan del periodo anterior, pero puede modificarse en función de toda la información presentada en la pantalla.
Este modo de trabajar con nuevos planes le permite establecer planes más realistas, teniendo en cuenta la estrategia de su organización.

Visualización y edición de planos

En el caso de que el periodo de actividad del plan de ventas ya haya comenzado o haya finalizado, no es posible realizar ningún cambio en el plan.
Sólo está disponible la visualización de datos.

En la lista general de planes, la vista se muestra mediante el icono .

En caso de que el plan de ventas aún no se haya iniciado, el usuario puede realizar cualquier cambio en él.
La edición de datos está disponible.
En la lista general de planes, la edición se muestra mediante el icono .

Trabajar con planes en dispositivos móviles

Para un empleado de campo, hay varios escenarios en los que puede trabajar con los planes de ventas establecidos.

Plan general para todos los clientes

Para entrar en la funcionalidad de ver todos los importes de ventas planificados para todos los clientes del empleado, es necesario abrir el menú lateral.
En la pantalla que aparece, seleccione el elemento Plan de ventas.

Si el usuario necesita filtrar la lista mostrada, es necesario utilizar el menú

En la pantalla que aparece, seleccione una de las opciones presentadas para trabajar con la lista.

Un plan para un cliente concreto

Al inicio de la visita al cliente, se abre automáticamente la ficha de cliente, donde el bloque azul (inmediatamente debajo del bloque de cuentas a cobrar) muestra información sobre los planes de venta del cliente seleccionado.
Información mostrada:

Plan de ventas para el cliente seleccionado,
Hecho de ventas bajo este plan,
Previsión de ejecución al final del periodo de planificación,
Importe previsto del pedido.

Al pasar a la recogida de pedidos, la información sobre la cantidad de productos pedidos y el importe previsto de la visita se muestra en tiempo real en la parte inferior de la pantalla.

Informes sobre la aplicación de los planes

El informe refleja información sobre los planes de ventas establecidos, el plan y el hecho de las visitas a los clientes, el hecho de las ventas completadas y las previsiones de la ejecución de los planes.
Los datos sobre el hecho y la previsión de las ventas en el informe se generan basándose en los Documentos de envío y la información sobre los planes de visitas de los empleados.
En la primera pantalla, debe seleccionar los ajustes básicos del informe.