Введение

Напоминания — это текстовые сообщения выездному персоналу, призванные обратить внимание или проинформировать агентов о тех или иных событиях.
Напоминания могут быть отправлены как просто сотруднику, так и на конкретную торговую точку.

Расположение

location

Маршурты > Напоминания

Внешний вид списка напоминаний

Внешний вид списка напоминаний выполнен в режиме разделения экрана на 3 рабочих области.
Слева располагается список категорий:

Новые
Не прочитаны
Прочитаны
Важные
На торговые точки
На сотрудников

По центру размещена краткая информация о напоминании.
Справа отображается подробная информация по выбранному напоминанию.

Внешний вид выглядит следующим образом:

Создание нового напоминания

Для создания нового напоминания необходимо нажать кнопку :

Общие настройки напоминания

В левой части окна располагается поле для ввода сообщения. Справа от него указывается период, во время которого напоминание будет отправляться на мобильные устройства (будет активным).
После этого выбрать расписание отправки напоминания: один раз, каждый день, по выбранным дням недели, либо по выбранным календарным датам.
В зависимости от выбранного варианта расписания интерфейс будет меняться.

Важное напоминание

Существует возможность задать настройку повышенной важности напоминания.
В случае, если напоминание назначено на визит к клиенту - сообщение будет отображено поверх всех окон мобильного приложения сразу после начала визита.
В случае, если напоминание назначено на сотрудника - напоминание появится поверх всех окон мобильного приложения сразу после получения.
Для включения этой настройки необходимо выбрать пункт

Получатели напоминания

На сотрудника

По умолчанию при создании напоминания доступно назначение на сотрудников, В случае, если напоминание должно быть отправлено на выездного сотрудника, необходимо выбрать получателя «Сотрудники» и выбрать нужный персонал.

На клиента

Если необходимо, чтобы напоминание появлялось при работе агента с определенными торговыми точками, необходимо отметить галочку «В торговые точки», после этого в блоке подборов появятся две новых вкладки, в которых вы сможете сделать подборы - "торговые точки" и "торговые точки сотрудников". Различие между ними в том, что торговые точки сотрудников - это выбор торговых точек из территорий конкретных выездных агентов, а торговые точки - выбор из всего справочника ТТ.

Редактирование напоминания

Внесение изменений в уже созданные напоминания возможно только в том случае, если это напоминание не получил выездной персонал.
Такие записи находятся в категории Новые и при их просмотре доступна кнопка Редактировать.

Копирование напоминания

Для создания нового напоминания, путем копирования уже имеющегося, необходимо установить галочку напротив нужной записи и нажать кнопку
После чего созданное напоминание поместится в категорию Новые, где его можно отредактировать при необходимости и сохранить.