uptodate_page_actuality uptodate_relevant

PDF

Введение

Функционал постановки планов продаж предназначен для обозначения целевых показателей продаж подчиненных торговых представителей клиентам.
На текущий момент система позволяет устанавливать плановые значения в разрезе клиентов и сумм отгрузок для выбранных сотрудников.
Минимальный допустимый период планирования - календарный месяц.

Расположение

location

Маршруты > План продаж

Постановка планов продаж

Просмотр списка планов продаж

По умолчанию, внешний вид списка имеющихся в системе планов продаж выглядит следующим образом:

Атрибуты списка плана продаж

Наименование	Наименование для плана продаж.
Активен с	Начало периода активности плана продаж. Вне рамок периода активности данные по отгрузкам клиентов не попадают в данный план.
Активен по	Окончание периода активности плана продаж. Вне рамок периода активности данные по отгрузкам клиентов не попадают в данный план.
Описание	Свободное текстовое описание, заполненное ответственным при создании плана продаж.
Ответственный	Ответственный за контроль над планом продаж офисный сотрудник. В случае, если офисный сотрудник указан и включена оргструктура, план виден только выбранному сотруднику и его руководству.
Сумма	Общая сумма планирования по всем вложенным в выбранный план сотрудникам и клиентам.
Просмотр	Если период активности плана продаж закончился или уже начался (прошлый или текущий месяц), то информацию можно только просмотреть. Изменение, в таком случае, запрещено.
Редактировать	Внесение изменений в имеющийся план продаж. Редактирование возможно только для планов продаж, чей период активности еще не наступил (будущие месяца).
Копировать	Создание нового плана продаж на основании уже имеющегося. В случае создания плана через копирование интерфейс имеет дополнительные данные по плану и факту за предыдущий период.
Удалить	Пометка об удалении плана продаж. Просмотр помеченных на удаление записей и их восстановление возможно при нажатии кнопки .
	Варианты отображения сумм всех отображенных планов продаж за выбранный период в нижней границе окна.

Создание нового плана

Для перехода к процессу создания нового плана продаж необходимо нажать кнопку на экране списка планов.

Общая информация

После перехода к созданию нового плана на экране будет отображена информация на вкладке Общая информация:

Наименование,
Период активности,
Ответственный за контроль офисный сотрудник,
Текстовое описание плана.

Заполнение плана

После заполнения базовой информации по создаваемому плану необходимо перейти на вкладку План и приступить к заполнению целевых показателей плана.

Первым делом необходимо нажать на кнопку и определить, какие сотрудники будут участвовать в данном плане.
В один план может быть добавлено любое количество участвующих в нем полевых сотрудников.

После выбора сотрудников они все должны отобразиться в списке.
Это означает, что всё готово для выбора клиентов для каждого из них и указания плановых сумм продаж.
Для перехода к подбору клиентов необходимо нажать кнопку :

На появившемся окне необходимо осуществить подбор клиентов для выездного сотрудника, на которых будет определяться план продаж.

helpful_hint

На экране подбора отображаются только те клиенты, для которых у сотрудника есть план визитов.
Это сделано для того, чтобы избежать ситуации, когда полевому сотруднику установлен план продаж, а клиента нет в плане объезда и план выполнить невозможно.

helpful_hint

В подборе клиентов для плана продаж реализована расширенная логика механики подбора.
Торговые точки могут быть подобраны в итоговый список по разной логике.
Пояснение по работе разных механик можно получить в сервисе, по клику на знак вопроса:

После того, как клиенты будут подобраны в план для сотрудника необходимо перейти к постановке целевых показателей плана продаж.

Для этого несколько путей:

Для каждой торговой точки указать уникальную сумму плана (ввод открывается двойным кликом по полю суммы).
Указать общую сумму плана продаж для всех точек, система разделит эту сумму автоматически на всех клиентов поровну.
Указать общую сумму для разнесения по точкам, а затем подправить некоторые значения вручную для выбранных клиентов.

По мере заполнения плана продаж система будет отображать информацию о количестве плановых визитов к клиенту у выбранного сотрудника на выбранный период отчёта.
А также информацию о плановом заказе на каждый визит.
В верхней строке итогов по сотрудникам в реальном времени отображается сумма плана для сотрудника на текущий момент заполнения плана продаж.

Создание нового плана на основании данных предыдущего

С помощью кнопки (копировать) можно воспользоваться механизмом создания нового плана на основании данных предыдущего. В таком случае система автоматически заполняет новый план данными по плану и фактам продаж из копируемого плана.
Помимо этого план нового периода выставляется равным плану предыдущего периода, но его можно изменить, опираясь на всю представленную на экране информацию.
Такой режим работы с новыми планами позволяет выставлять более реалистичные планы, учитывая стратегию вашей организации.

Просмотр и редактирование планов

В том случае, если период активности плана продаж уже начался или закончен, нет возможности внести какие-либо изменения в план.
Доступен только просмотр данных. На общем списке планов просмотр отображен иконкой .

В том случае, если план продаж еще не начался, пользователь может внести в него любые изменения.
Доступно редактирование данных. На общем списке планов редактирование отображается иконкой .

Работа с планами на мобильных устройствах

Для выездного сотрудника есть несколько сценариев, при которых он может работать с поставленными планами продаж.

Общий план по всем клиентам

Для того, чтобы попасть в функционал просмотра всех плановых сумм продаж на всех клиентов сотрудника необходимо открыть боковое меню.
На появившемся экране выбрать пункт План продаж.

В случае, если пользователю необходимо отфильтровать выводимый список необходимо воспользоваться меню
На появившемся экране выбрать один из представленных вариантов работы со списком:

План на конкретного клиента

При начале визита к клиенту автоматически открывается карточка клиента, где синим блоком (сразу под блоком дебиторской задолженности) отображается информация по планам продаж для выбранного клиента.
Отображаемая информация:

План продажи на выбранного клиента,
Факт продаж по этому плану,
Прогноз исполнения на конец периода планирования,
Плановая сумма заказа.

При переходе к сбору заказа в нижней части экрана в режиме реального времени отражается информация по сумме заказанных товаров и плановой сумме визита.

Отчётность по выполнению планов

В отчете отражена информация по поставленным планам продаж, плану и факту визитов к клиентам, факту совершенных продаж и прогнозы исполнения планов.
Данные по факту и прогнозу продаж в отчете формируются на основании документов Отгрузок и информации по планам визитов сотрудника.

На первом экране необходимо выбрать базовые настройки отчёта.