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Introducción
Las tareas son diversas actividades que no están relacionadas con el papeleo.
Ejemplos de tareas: recoger documentos, tomar fotos de los equipos, etc.
Las tareas se pueden asignar tanto a un punto de venta como a toda la ruta.
Las tareas se utilizan como uno de los mecanismos de control de las actividades de los empleados de campo.
En un dispositivo móvil, un empleado puede:
- ver la descripción de la tarea,
- cumplir sus requisitos,
- comentar el progreso de su aplicación,
- elegir el resultado de la tarea entre una lista preestablecida de opciones posibles.
Aspecto de la lista de tareas
La aparición de la lista de tareas se realiza en el modo de pantalla dividida en 3 espacios de trabajo.
A la izquierda hay una lista de categorías de tareas:
- Nuevo - sólo tareas creadas
- En curso: tareas procesadas por los empleados y finalizadas con algún resultado.
- Importante: sección separada para las tareas marcadas como "¡Importante!".
- Para los puntos de venta: tareas asignadas a los puntos de venta
- Para los empleados: tareas asignadas a los empleados
En el centro aparece información breve sobre la tarea.
A la derecha se muestra información detallada sobre la tarea seleccionada.
El aspecto es el siguiente:
Crear una nueva tarea
Para crear una nueva tarea, haga clic en Crear 
Configuración general de tareas
En la parte izquierda de la ventana, los campos nombre de la tarea y descripción deben rellenarse para que el empleado pueda entender claramente qué resultados se esperan de él.
A continuación, puede establecer el resultado de la tarea, que estará disponible para el empleado tras la confirmación de finalización.
Los resultados son resultados arbitrarios de tareas que puede crear en función de las necesidades y características de los procesos empresariales.
Es imposible determinar un conjunto diferente de resultados para diferentes conjuntos de tareas.
En la parte derecha de la ventana, debe especificar el período durante el cual se enviará la tarea a los dispositivos móviles (estará activa).
A continuación, seleccione el horario de envío de la tarea: una vez, todos los días, en días seleccionados de la semana o en fechas seleccionadas del calendario.
En función de la opción de horario seleccionada, la interfaz puede cambiar.
Tarea obligatoria
Es posible establecer el ajuste de tarea obligatoria.
Si la tarea está asignada a una visita al cliente, será imposible completar esta visita hasta que se complete la tarea.
Si la tarea está asignada a un empleado, será imposible completar la jornada laboral hasta que se complete la tarea.
Para activar esta configuración, seleccione 
.
Para ello, basta con no cerrar la jornada laboral, y a la mañana siguiente obtener una base de datos completa.
Esto puede ser un problema en procesos empresariales de misión crítica.
FotoConfirmación de finalización de la tarea
Es posible obligar a un empleado visitante a adjuntar una foto al resultado de la tarea.
La función se utiliza para un control de calidad adicional de la tarea.
Para habilitar esta configuración, es necesario marcar el elemento
.
Destinatarios de la tarea
Empleado
Por defecto, la tarea se creará para todos los empleados móviles.
Para asignar la tarea a empleados específicos, haga clic en Empleados pestaña de selección.
A continuación, se abre la ventana Selección de empleados donde se establece la selección de personal.
Puntos de venta
Si es necesario que la tarea aparezca cuando el agente está trabajando con puntos de venta, seleccione En puntos de venta.
En este caso, la selección de puntos de venta estará disponible.
Haciendo clic en Selección en la pestaña Salidas puede establecer la selección de sólo determinados clientes, al visitar los cuales tendrá que completar la tarea.
Editar una tarea
Los cambios en tareas ya creadas sólo son posibles si el personal de campo no ha recibido esta tarea.
Estas tareas se encuentran en la categoría Nuevo y el botón Editar está disponible al visualizarlas.
Copiar una tarea
Para crear una nueva tarea copiando una existente, es necesario marcar la casilla 
junto a la tarea deseada y haga clic en 
.
A continuación, la tarea creada se colocará en Nueva categoría, donde podrá ser editada y guardada.
Guardar una tarea
Para guardar una tarea nueva o realizar cambios en una existente, haga clic en 
, en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Borrar una tarea
Para eliminar una tarea, debe marcar la casilla junto a la entrada deseada y haga clic en 
.
La tarea se eliminará de forma permanente.
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