Llamamiento a los usuarios

Estimados usuarios del sistema!
Familiarizarse con esta instrucción le permitirá trabajar de manera productiva, evitar posibles problemas con sus superiores y comunicarse menos con nuestro servicio de soporte técnico.
Esta guía le permite comprender los principios fundamentales de la parte de office del sistema y navegar mejor por ella, realizando operaciones típicas más rápido.
Nuestro equipo espera que el uso del sistema le ayude a alcanzar sus objetivos, ¡y trabajar en él solo será divertido!
Si tiene alguna idea sobre cómo mejorar el sistema, asegúrese de hacérnoslo saber.

Principios básicos

1. Salida de información en formato de carga diferida.
   Si el número de elementos en una página excede los límites establecidos, la información ubicada fuera de la tabla de datos visible no se carga inicialmente, pero cuando se desplaza la página, se cargará a medida que avanza.
   
   
2. El botón Actualizar página.
   Se utiliza si ha estado en la misma página durante mucho tiempo y supone que podría haber ingresado nueva información al sistema de los empleados de campo o del Sistema de Contabilidad (ERP) de la empresa.
   Después de hacer clic, actualiza la información disponible para la interfaz actual.
   
   
3. Mostrar registros eliminados (o un icono  en lugar de esta inscripción).
   Ninguna información en el sistema se elimina por completo, sino que solo se marca para su eliminación.
   Este botón cambia la interfaz al modo de visualización de entradas marcadas para su eliminación.
   
   
   
4. Clasificación.
   Al hacer clic en la celda con el nombre de la columna, se activa o cambia el modo de clasificación (ascendente, descendente, sin clasificación), que está simbolizado por la flecha hacia arriba o hacia abajo en el nombre de la columna (si no hay clasificación, no se muestra).
   
   
   
5. Menú contextual de la columna.
   Al hacer clic en el símbolo menú en el encabezado de la columna, aparece un menú en el que están disponibles las configuraciones de comportamiento de columna, los mecanismos de clasificación, la configuración de visualización y ocultación de columnas y el filtrado de contenido (búsqueda).
   
   
   
6. Ocultar y mostrar columnas.
   No toda la información se muestra en la pantalla de forma predeterminada, algunas columnas están ocultas a la vista porque otros clientes no las usan con frecuencia, sin embargo, puede personalizar la interfaz por sí mismo, el sistema recordará su elección.
   Además, el orden de las columnas se puede cambiar arrastrando una columna con el mouse al lugar de otra, y también es posible cambiar el ancho de las columnas arrastrando el borde derecho del encabezado de la columna al tamaño deseado.
   
   
   
7. Ir a la vista detallada del elemento.
   Los botones vista previa y abrir le permiten ver el contenido del elemento con más detalle.
   
   
8. Cerrar la ventana.
   El botón Cerrar realiza una función clara para todos.
   Después de hacer clic, el usuario cambia a la interfaz que se abrió antes.
   La operación de cierre se puede repetir hasta llegar al escritorio.
   

Búsqueda de información

Usando filtros (not / contains, not / equals, starts with), puede mostrar información en la sección requerida en cualquier ventana del sistema (1).
Al mismo tiempo, el icono del embudo se mostrará en el nombre de la columna, lo que indica que se ha configurado un filtro para él (2).

El período de construcción de la información

Para determinar el período para el que se mostrará la información, puede utilizar los valores preestablecidos (Hoy, Ayer, mes actual,etc.).
O elija su propia opción y determine las áreas de fecha en el calendario haciendo clic en la fecha de inicio y luego en la fecha de finalización del período de interés.
Puede establecer un período que vaya más allá de un mes seleccionando el mes del comienzo del período en el bloque izquierdo y seleccionando el mes del final en el bloque derecho.
Para que los datos del informe se actualicen, debe hacer clic en Aplicar..

Información de agrupación

Los datos se pueden agrupar por la mayoría de las columnas presentadas si hay un área de agrupación especial en la pantalla; por regla general, esta función está disponible en los informes.
Esto se hace arrastrando la celda con el nombre de la columna al campo Agrupar por registros.

Después de eso, los datos en la pantalla se agrupan por la columna seleccionada (1), y al hacer clic en la flecha en la fila agrupada, se abren los datos incluidos en ella (2).

Puede agrupar los datos por más de un indicador, lo cual es muy conveniente cuando necesita organizar los datos en un informe.

Mecanismo de perforación hacia abajo

Profundizar es detallar, profundizar, moverse a un nivel inferior de la jerarquía.
En los informes Relaciones con los Clientes, Ventas, Días Laborables y Tareas de los Agentes y otros, se utiliza el mecanismo de Desglose.
En los informes con el mecanismo de desglose, las líneas se resaltan cuando el cursor del mouse está suspendido, lo que significa que hay información más detallada disponible para ver (1).
También puede seleccionar el nivel de detalle, haciendo clic en los elementos de la barra de direcciones (2). 
La línea resaltada en azul significa que se ha realizado una transición a un nivel inferior de visualización detallada para este elemento de información (3).

Breadcrumbs

En la mayoría de los casos, las migas de pan están disponibles en la parte superior de la pantalla (la barra de navegación está dentro de una funcionalidad).
Los elementos disponibles para hacer clic y navegar son de color azul.

Descargar datos como Microsoft Excel

Una gran cantidad de información en el sistema se puede descargar como archivos de Microsoft Excel.
Para hacer esto, haga clic en el botón Excel (1), después de lo cual aparecerá el indicador de descarga (2), y una vez completada la descarga, el archivo se puede descargar usando el botón .

Una vez completada la formación del archivo, el botón de descarga debería aparecer en la esquina derecha del indicador.