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Introducción
Los conjuntos son una herramienta que ayuda a seleccionar determinados elementos para trabajar con diversas funcionalidades del servicio.
Cuando un elemento se añade al conjunto por cualquier atributo (por ejemplo, por pertenecer a un determinado valor clasificador), todos los elementos a los que se asigne este valor en el futuro se añadirán automáticamente al conjunto.
Esta regla no se aplica al plan de ventas, ya que al crear un plan sólo se registran los datos actuales en el momento de su creación.
Ejemplo de conjuntos:
Para configurar el conjunto de elementos, haga clic en Conjunto en la pestaña correspondiente.
Funciones generales en conjuntos
Visualización de elementos
En el conjunto, puede configurar la visualización de los elementos:
- Todos los elementos - salida tanto de los elementos seleccionados como de los no seleccionados.
- Seleccionados: muestra los elementos que ya intervienen en el conjunto.
- No seleccionado: muestra los elementos que no están incluidos en el conjunto.
Buscar en
En la línea Búsqueda, el valor introducido se filtra por todas las columnas que se muestran en el conjunto.
Sólo se emiten los elementos que contienen el valor introducido en al menos una columna.
Número de elementos del conjunto
El número total de elementos en juego se muestra en la esquina inferior izquierda.
Guardar los elementos seleccionados
Después de configurar el conjunto, para guardarlo, haga clic en Guardar en la esquina inferior derecha.
Conjunto de salidas
Conjunto de salidas por lista
Puede seleccionar tomas en el modo de lista, a través de la Toma pestaña.
Conjunto de puntos de venta por propietarios
Al elegir un propietario, todos los clientes que le pertenezcan se añadirán al conjunto.
Conjunto de puntos de venta por tipo de puntos de venta
Disponible si los puntos de venta están separados por tipos.
Al elegir un tipo, todos los clientes que formen parte de él participarán en el conjunto.
Conjunto de tomas de corriente por redes
Disponible si los clientes están separados por redes.
Puede elegir toda la red seleccionando una red nacional o sólo una red regional.
Así, todos los clientes que pertenezcan a esta red se añadirán al conjunto.
Conjunto de salidas por clasificadores
Está disponible si los valores del clasificador se asignan a los clientes a través del directorio Outlets.
Al seleccionar un valor del clasificador, todos los clientes que tengan asignado este valor se añadirán al conjunto.
Conjunto de SKU
Conjunto de SKU por lista
Conjunto de SKUs que participan en la selección a través de la lista.
Conjunto de SKU por árbol
En el modo de visualización árbol la nomenclatura se divide en grupos, al abrirlos se puede seleccionar el producto en sí.
Conjunto de SKU por grupos
Al seleccionar un grupo, todas las SKU que pertenezcan a este grupo se añadirán al conjunto.
Conjunto de SKU por clasificadores
Disponible si los SKU tienen asignados valores de clasificador a través del directorio SKUs.
Al seleccionar un valor de clasificador, todos los SKU que tengan asignado este valor participarán en el conjunto.
Conjunto de empleados
Es posible seleccionar empleados de dos maneras:
- lista,
- clasificadores;
Establecer de empleados por lista
La pestaña Empleados muestra todos los agentes de campo subordinados que pueden participar en el conjunto.
Conjunto de empleados por clasificadores
Disponible si a los agentes de campo se les asignan valores de clasificador a través del directorio Empleados.
Al seleccionar un valor de clasificador, todos los agentes que tengan asignado este valor participarán en el conjunto.
Conjunto de salidas para empleados
Disponible en las siguientes funciones:
- Filtros,
- Plantillas de encuestas,
- Escenarios de trabajo.
El número de clientes agentes seleccionados se muestra en la columna Salidas seleccionadas .
Al pulsar Configurar frente al empleado, se abre una ventana con la selección de clientes.
Sólo se muestran aquellos clientes que están asignados al agente a través de Rutas > Plan de visitas.
Mecánica de conjuntos
Disponible en las siguientes funcionalidades:
- Plan de ventas,
- Tareas,
- Material de marketing.
Con esta herramienta, puede configurar bajo qué condiciones se incluirán los elementos en el conjunto.
Por defecto, el valor Unión siempre se establece.
Unión - es una condición lógica "O"
El conjunto final incluirá todos los elementos que cumplan cualquier criterio de selección.
Ejemplo: El conjunto incluye SKU del grupo Frutas y el clasificador Fabricante - Egipto.
El conjunto final incluirá todas las SKU del grupo Frutas, así como todas las SKU del fabricante Egipto.
Intersección - es una condición lógica "Y".
Sólo se incluirán en el conjunto final aquellos elementos que cumplan cada uno de los criterios de selección.
Ejemplo: Se han añadido al conjunto productos del grupo Frutas y el clasificador Fabricante - Egipto.
Sólo se incluirán en el conjunto final los SKU que cumplan ambas condiciones a la vez: productos del grupo Frutas, cuyo país de origen sea Egipto.