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Introducción

Evento de excepcional importancia que permite estudiar cualitativamente a los clientes y sus puntos de venta en el territorio.
Usualmente, el censo se realiza en territorios nuevos o una vez al año en los antiguos y permite:

crear una base de datos completa de puntos de venta;
priorizar las visitas de los comerciales;
para formar una red de distribución eficaz;
distribuir correctamente el presupuesto de marketing comercial.

El censo de los puntos de venta se lleva a cabo por las fuerzas de empleados visitantes mediante un estudio coherente del territorio en busca de puntos de venta.
Durante el censo, se introduce en la tarjeta información básica sobre el punto de venta (nombre legal, dirección, rótulo, tipo, nombres de los responsables).

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La funcionalidad forma parte del proceso de negocio de Censo y realiza el movimiento en los directorios de puntos de venta y propietarios.
Por defecto, los datos recogidos a través de Censo no llegan al ERP y pueden perderse si la configuración de intercambio es incorrecta.
Para implementar un proceso de negocio en un ERP, puede ser necesaria una revisión individual del módulo de intercambio de datos.
Por favor, contacte con el soporte técnico para más información.

Aparición de la lista de clientes censados

En la pantalla Censo, un empleado de la oficina supervisa los cambios en la base de datos de objetos como puntos de venta y propietarios.
Por defecto, el aspecto de la lista de clientes en el censo es el siguiente.

Si el punto de venta o el propietario es nuevo (es decir, creado desde cero por un agente en una aplicación móvil), entonces Nueva entrada se indicará en la columna Operación.
Si el agente realizó cambios en un punto o propietario ya existente, la columna Operación< contendrá el valor Cambio de datos.

Atributos funcionales

Título		Descripción
		Selección de varias entradas para la moderación en grupo.
Censo	Fecha	Fecha de creación o modificación del registro en la aplicación móvil.
	Operación	Tipo de operación realizada en la aplicación móvil: Cambio de datos, Nueva entrada.
	Aprobado	Estado del registro. No - o bien es necesaria la comprobación del moderador, la entrada puede editarse y confirmarse, o bien ya ha sido rechazada sin posibilidad de edición (para ello será necesario restaurarla). Sí - La grabación ya ha sido confirmada, no es posible editar la grabación.
	Moderador	Relevante para registros confirmados/rechazados, muestra el usuario de la oficina que confirmó/rechazó el censo.
	Nota	Comentario que ha rellenado un empleado móvil al crear/modificar un punto de venta, o comentario al rechazar un registro censal.
Empleado	Empleado	Nombre completo del empleado de campo que creó la entrada en la aplicación móvil.
	Ruta	Número de ruta del empleado de campo.
	Director	Jefe del equipo al que pertenece el empleado.
Salida	Código	Código del punto de venta, las entradas nuevas siempre están vacías.
	Salida	Nombre del punto de venta.
	Nombre completo de la salida	Nombre completo del establecimiento rellenado por el empleado en la aplicación móvil.
	Cadena regional	Cadena regional a la que pertenece el establecimiento.
	Cadena nacional	Cadena nacional a la que pertenece el establecimiento.
	Dirección	Dirección del punto de venta rellenada por el empleado en la aplicación móvil.
	Teléfono	Número de teléfono de contacto del punto de venta rellenado por el empleado.
	Dirección reconocida	La dirección del punto de venta reconocido con la ayuda de servicios geográficos está siempre vacía para nuevas entradas.
	Tipo de salida	Tipo de punto de venta especificado por el empleado.
Propietario	Código	Código del propietario del punto de venta, las nuevas entradas están vacías.
	Propietario	Nombre o apellidos del propietario de los puntos de venta.
	Dirección	Dirección del propietario de los puntos de venta.
	Editar	Abrir ventana para ver el registro censal detallado.

Moderación de los clientes censados

¿Por qué necesito moderación?

El empleado de la oficina debe comprobar que los datos enviados por los empleados de campo son correctos y asegurarse de que aún no hay clientes de este tipo en el ERP.
Si es necesario, el empleado de la oficina puede realizar cambios en los datos recibidos, los campos disponibles para la edición aparecen resaltados en blanco.
Sin estas acciones, puede producirse un abarrotamiento muy rápido de la base de clientes con registros de baja calidad o duplicados.

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A veces cuesta mucho trabajo manual poner en orden una clientela tan mimada, ¡y es mejor no descuidar la moderación del censo desde el primer día de trabajo con el sistema!

Moderación de las entradas una a una

Para ir a la ventana de moderación, seleccione la Verificación requerida modalidad de visualización en el panel superior.
Después de eso, seleccione uno de los objetos para la moderación:

Puntos de venta,
Propietarios.

Los registros aparecen en Propietarios si el personal de campo creó registros de nuevos propietarios además de registros de nuevas salidas en los campos.
Después, haga clic en el botón de vista previa a la derecha de la entrada de interés en la lista.

Si necesita añadir un nuevo cliente al territorio del empleado que lo creó, debe utilizar el botón Añadir a territorio de ruta .

Al moderar una nueva entrada, los campos obligatorios aparecen resaltados en rojo:

Código del nuevo punto de venta,
Código del propietario de esta salida (si también es una entrada nueva).

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Al editar una dirección a través del censo, para cambiarla en el ERP, seleccione Sustituir dirección ERP con valor del censo.
Alternativamente, puede configurar la dirección IP para que sea sustituida por la dirección del censo por defecto para todas las entradas.
Esto se hace en la sección Configuración → Valores por defecto → Cambiar dirección de salida al confirmar censo .

Si el empleado visitante especificó las coordenadas del punto de venta, en el modo de moderación será posible sustituir las coordenadas existentes (o las que falten) por las indicadas por el empleado.

Para confirmar o rechazar los datos del cliente en la base de datos, debe utilizar los botones Confirmar o Cancelar
Si se decide rechazar los cambios, el sistema le pedirá que introduzca un comentario sobre el motivo del rechazo.

Las entradas rechazadas pueden restaurarse, editarse y aprobarse de nuevo.

En el panel superior, cambie a Rechazado modo de visualización.
Seleccione los registros que desea restaurar.
Haga clic en Restaurar el botón.

Clasificadores y Atributos adicionales las fichas también se muestran en la ficha de cambio del punto de venta.
Esto se hace por si durante la moderación es necesario vincular inmediatamente los valores de los clasificadores y los atributos adicionales al punto de venta.

Además, es posible reconocer inmediatamente la dirección del punto de venta en la pestaña correspondiente.
El reconocimiento aquí funciona exactamente igual que en el directorio de puntos de venta: la dirección de origen o la dirección y las coordenadas se reconocen mediante servicios de reconocimiento.
Tiene que elegir una opción adecuada de entre varias sugeridas, o simplemente asegurarse de que el servicio ha reconocido correctamente la dirección de forma automática.
Si la dirección no se ha reconocido correctamente, tiene que utilizar uno de los modos manuales:

introducción / corrección de valores de coordenadas en los campos de latitud y longitud,
indicación de la ubicación del punto de venta en el mapa.

Después, será posible repetir el proceso de reconocimiento.

Moderación de entradas múltiples

Puede procesar varias entradas del censo a la vez.

Para ello, seleccione las entradas marcando las casillas de la izquierda.
Para procesar registros, seleccione una de las acciones:

(Confirmar),
(Rechazar).

Aparecerá un mensaje informativo indicando que los cambios confirmados no se pueden deshacer.
En esta ventana hay posibilidades:

especificar o cambiar el código de cada toma (necesario para las nuevas).
redefinir la dirección ERP con el valor del censo,
redefinir las coordenadas,
añadir al territorio de la ruta autora de esta inscripción censal.

Si es necesario, puede utilizar la generación automática de códigos de puntos de venta.

Características adicionales

Título	Descripción	Icono	Ejemplo
Selección del tipo de registros	Permite elegir qué registros se mostrarán en la página: puntos de venta o propietarios.
Modo de visualización de la lista	Cambia el modo de visualización de los registros censales aplicando el filtrado por tipo de datos: Todo. Se requiere verificación. Confirmado. Rechazado. Simplifica el acceso a la información necesaria, en el caso de que sea necesario filtrar los datos por atributo. Por ejemplo, dar salida sólo a los registros que están pendientes de moderación.
Actualizar	Actualización de los datos de la página.
Exportar a Excel	Exportación de datos a un archivo Excel.
Exportar las filas seleccionadas a Excel	Exportar registros seleccionados a Excel. Si no se ha marcado ninguna fila, se exportará toda la lista mostrada.