Введение
Отчёт "Показатели активности клиентов", также называемый "Отчётом АКБ", являет собой комплексный отчёт по активности вашей клиентской базы, и отражает в одном месте сведения о посещаемости и покупательской способности клиентов, с которыми вы работаете.
Построение отчёта
Построение отчёта начинается с выбора параметров.
Сначала выбирается шаблон (1) — стандартный или пользовательский.
Первый содержит в себе стандартный набор колонок и их порядок, пользовательский — сохранённый вами ранее шаблон, с выбранным вами набором колонок и заданным порядком их отображения.
Далее указывается подбор торговых точек в плане их посещённости (2) — посещённые, не посещённые или все, после идёт отбор ТТ по территориям сотрудников (3) — точки, находящиеся в территориях, не находящиеся или все.
Затем указывается период, за который должен строиться отчёт (4), и уже обычные подборы сотрудников, торговых точек или их типов (5).
Подборы по типам ТТ и по отдельным ТТ складываются.
Внешний вид отчёта
По умолчанию после построения отчёт выглядит как на скриншоте ниже.
В блоке информации (1) построчно выведена информация о торговых точках и активностях, связанных с ними, слева от таблицы находятся кнопки для разворачивания информации об активностях в ТТ в расширенном виде (2), вверху страницы находится блок дополнительных опций, и справа находится кнопка "Колонки", с помощью которой можно показать или скрыть блок управления отображением и положением колонок таблицы (4).
Атрибуты отчёта
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Атрибуты клиентской базы | Торговая точка | Название торговой точки (вывеска) |
| Полное наименование ТТ | Более полное наименование ТТ. | |
| Код торговой точки | Код торговой точки, заданный в учётной системе или вручную, если интеграция с УС не используется. | |
| Адрес | Адрес торговой точки, заданный в учётной системе или вручную, если интеграция с УС не используется. | |
| Распознанный адрес | Адрес торговой точки, определённый сервисом распознавания с присвоением координат ТТ. | |
| Тип ТТ | Тип торговой точки, заданный заданный в учётной системе или вручную, если интеграция с УС не используется. | |
| В территории | Перечень сотрудников, в территорию которых входит торговая точка. Может быть пустым, если в подборе по территориям задано "не в территории" или "все". | |
| Руководитель | Руководительская позиция в оргструктуре, которой подчиняется сотрудник, в территорию которого входит ТТ. | |
| Владелец | Владелец рассматриваемой торговой точки. | |
| Региональная сеть | Региональная сеть ТТ, в которую входит торговая точка. | |
| Национальная сеть | Национальная сеть ТТ, в которую входит торговая точка. | |
| Классификатор (один или несколько) | Выбранный для торговой точки классификатор. | |
| Дополнительный атрибут (один или несколько) | Выбранный для торговой точки дополнительный атрибут. | |
| Показатели план/факт визитов | План визитов | Перечень сотрудников, в планах визитов которых находится торговая точка. Может быть пустым, если в подборе по визитам задано "без посещений" или "все". |
| Запланированных визитов | Количество запланированных визитов сотрудников в торговую точку. | |
| Факт плановых визитов | Количество фактически совершенных визитов согласно заданному плану. | |
| Факт внеплановых визитов | Количество фактически совершенных визитов, не входивших в план. | |
| Факт физических визитов | Количество фактических визитов, совершённых сотрудником лично в торговую точку. | |
| Факт телефонных визитов | Количество фактических визитов "по телефону" (документы, созданные вне визита), совершённых сотрудником. | |
| Факт визитов итого | Общее итоговое количество совершённых сотрудниками визитов. | |
| Факт дат визитов | Количество дат (дней), в которые были совершены визиты. | |
| Длительность, минут | Общая длительность визитов в торговую точку. | |
| Показатели активности клиентов | Заказы, кол-во | Общее количество созданных заказов в торговой точке за выбранный период. |
| Заказы, вес | Общий вес товаров в документах заказов из торговой точки. | |
| Заказы, сумма | Общая сумма стоимости заказов из торговой точки. | |
| ПКО, кол-во | Общее количество созданных документов приходно-кассовых ордеров. | |
| ПКО, сумма | Общая сумма средств, собранных в торговой точке через документы ПКО. | |
| Возвраты, кол-во | Общее количество оформленных возвратов товаров в торговой точке за выбранный период. | |
| Возвраты, вес | Общий вес товаров в документах возврата из торговой точки. | |
| Возвраты, сумма | Общая сумма стоимости товаров в документах возврата. | |
| Отгрузки, кол-во | Общее количество созданных документов отгрузки в торговой точке за выбранный период. | |
| Отгрузки, вес | Общий вес товаров в документах отгрузки в торговой точке. | |
| Отгрузки, сумма | Общая сумма стоимости товаров в документах отгрузки. | |
| Мерчандайзинги, кол-во | Общее количество созданных документов мерчандайзинга. | |
| Фотоотчёты, кол-во | Общее количество созданных фотоотчётов. | |
| Опросные листы, кол-во | Общее количество созданных опросных листов. | |
| Задач выполнено, кол-во | Общее количество задач, выполненных в торговых точках. | |
| Заметки | Заметки в ТТ, созданные выездными или офисными сотрудниками. |
Отчёт со всеми выведенными колонками получается очень протяжённым вширь, поэтому на странице сразу появляется горизонтальная прокрутка экрана вправо и влево.
Отображение колонок, их ширину и взаимное расположение можно настраивать - отметить выводимые в отчёте колонки можно в меню колонок справа от таблицы, либо из меню колонки в таблице по нажатию 
Переместить колонки относительно друг друга можно путём перетаскивания колонки за её заголовок.
Детальный просмотр активности ТТ
При открытии записи для просмотра в подробном виде можно видеть картину в разрезе посещений конкретной торговой точки. Если в торговую точку не было визитов за выбранный период, кнопки "Развернуть" в такой строке не будет.
Атрибуты подробного вида
| Название | Описание | |
|---|---|---|
| Атрибуты визитов | Дата | Дата совершения визита |
| Начало визита | Зафиксированное время начала визита | |
| Конец визита | Зафиксированное время окончания визита | |
| Длительность, минут | Длительность визита в торговую точку, разница между временем начала и конца визита. | |
| Тип посещения | Отражение типа визита - плановый или внеплановый. | |
| Результат визита | Выбранный сотрудником из заданного заранее списка исходов итог визита. Если не включена настройка требования указание исхода визита, будет пустым. | |
| Расстояние на нач. визита | Расстояние до торговой точки на момент начала визита. | |
| Расстояние на кон. визита | Расстояние до торговой точки на конец визита. | |
| Call Rate | Отметка о выполнении условий показателя Call Rate. | |
| Атрибуты сотрудников | Сотрудник | Имя сотрудника, совершившего визит. |
| Маршрут | Номер маршрута сотрудника. | |
| Команды | Команда, заданная в оргструктуре, в которую входит сотрудник. | |
| Супервайзеры | Мобильный супервайзер команды, в которую входит сотрудник. | |
| Руководитель | Руководитель (офисный пользователь) команды сотрудника. | |
| Детализация операций | Заказы, кол-во | Количество совершённых сотрудником заказов. |
| Заказы, вес | Общий вес товаров в документах заказов, созданных сотрудником за визит. | |
| Заказы, сумма | Общая стоимость заказов, созданных сотрудником за визит. | |
| ПКО, кол-во | Количество созданных сотрудником в рамках визита документов ПКО. | |
| ПКО, сумма | Общая сумма средств, собранных в рамках визита торгового представителя. | |
| Возвраты, кол-во | Общее количество оформленных сотрудником возвратов товаров в торговой точке за визит. | |
| Возвраты, вес | Общий вес товаров в документах возврата, созданных сотрудником за визит. | |
| Возвраты, сумма | Общая стоимость товаров в документах заказов, созданных сотрудником за визит. | |
| Отгрузки, кол-во | Общее количество оформленных сотрудником отгрузок товаров в торговой точке за визит. | |
| Отгрузки, вес | Общий вес товаров в документах отгрузок, созданных сотрудником за визит. | |
| Отгрузки, сумма | Общая стоимость товаров в документах отгрузок, созданных сотрудником за визит. | |
| Мерчандайзинги, кол-во | Общее количество созданных за визит документов мерчандайзинга. | |
| Фотоотчёты, кол-во | Общее количество созданных за визит фотоотчётов. | |
| Опросные листы, кол-во | Общее количество созданных за визит опросных листов. | |
| Задач выполнено, кол-во | Общее количество выполненных за визит задач. |
Дополнительные возможности
| Наименование | Описание | Иконка | Пример |
|---|---|---|---|
Поиск | Возможность поиска введённого текста по всем данным, выведенным в отчёте. |
|
|
Фильтрация | Выводит поля фильтра по каждой доступной колонке, с помощью которых можно оставить в таблице только те данные, которые вам нужны. |
|
|
Параметры | Вызывает стартовое окно параметров отчёта, полезно на случай, если вам нужно уточнить какой-либо отбор или загрузить сохранённый пользовательский шаблон вместо стандартного. |
|
|
Сохранение шаблона | Сохраняет выбранный набор колонок, их положение, а также фильтры по колонкам в пользовательский шаблон, который потом можно будет выбрать при построении отчёта. |
| - |
Обновление данных на странице | Обновляет данные на странице, например, если отчёт открыт длительное время, за которое могли появится новые данные. |
| - |
Выгрузка в Excel | Выгружает файл в формате Excel, содержащий выведенные в отчёте данные. |
|
или
|
