table_of_content
Введение
Работая на маршруте, сотрудник оформляет различные документы, список этих документов отображается в журнале документов.
Вызов диалоговой формы
- Основной журнал: > Журнал;
- Журнал торговой точки: > Маршрут > ТТ > Журнал.
В основном журнале отображаются все документы, созданные на маршруте.
В журнале ТТ — только те, что созданы в выбранной ТТ за текущий день.
Просмотр документов в журнале
При открытии ЖД на экране по умолчанию отображаются все документы, созданные за текущую дату.
Чтобы открыть документ, нажмите на строку с его названием.
Информация о документе
Для каждого документа отображается следующая информация:
- название и номер документа; для опросного листа — название шаблона;
- название торговой точки, в которой создан документ;
- общая сумма документа (где это имеет смысл, например в документе «Заказ»);
- статус документа, дата или время создания (для документов текущей даты).
Документы за другой день или период
- Нажмите . Появится календарь.
- Выберите нужную дату или период. Для выбора произвольного периода укажите дату его начала и окончания.
- Нажмите ОК.
Статусы документов
Статус документа отображается в виде одного из значков:
Иконка | Статус | Описание |
---|---|---|
Черновик | Документ не сохранен и имеет статус «Черновик». | |
Не отправлен | Документ сохранен, но ещё не отправлен в ST-Mobi.com. | |
Отправлен в УС | Документ сохранен и отправлен в ST-Mobi.com. | |
Принят в УС | Документ принят в ST-Mobi.com. | |
Обработан в УС | Документ сохранен и проведен на стороне Учётной Системы. |
Поиск документа в журнале
Чтобы вызвать строку поиска, нажмите на панели инструментов.
Начните вводить текст в строке поиска, параллельно с этим система будет отображать подходящие варианты.
Чтобы очистить строку поиска, нажмите .
Чтобы убрать строку поиска, нажмите Закрыть, результаты поиска при этом будут сброшены.
Фильтрация документов
- Нажмите . Откроется список фильтров.
- Установите флаги напротив нужных фильтров.
- Нажмите OК.
Чтобы сбросить все фильтры, нажмите и выберите Сброс.
Если необходимо произвести эти операции с документом за более позднюю дату, необходимо начать визит в ту торговую точку, где был оформлен документ.
Печать документа
- Нажмите напротив нужного документа, откроется контекстное меню.
- Выберите Распечатать, появится список печатных форм (свой для каждого типа документов).
Установите флаги напротив нужных печатных форм, укажите количество копий.
Для предварительного просмотра печатной формы нажмите и удерживайте строку с наименованием формы, после чего выберите Просмотр.
Нажмите
Счет-фактура распечатывается в виде, приближенном к реальной (формат А4).
Если документ содержит несколько страниц, то при печати на каждом листе распечатывается шапка документа и его итог.
Редактирование документа
По умолчанию можно редактировать только неотправленные документы и черновики .
- Нажмите напротив нужного документа, откроется контекстное меню.
- Чтобы отредактировать документ, выберите Изменить, откроется экран работы с документом.
- Внесите нужные изменения и сохраните документ.
Сохранение черновика
В ЖД можно сохранять ранее созданные черновики документов (если сотрудник работает с черновиками). Для этого:
- Нажмите напротив нужного документа, откроется контекстное меню.
- Выберите Сохранить. Статус документа изменится с на .
При сохранении документа из ЖД проводятся те же проверки, что и при обычном сохранении.
Удаление документа
- Нажмите напротив нужного документа, откроется контекстное меню.
- Выберите Удалить.
- Нажмите Да.
Удалять можно только неотправленные документы и черновики.
Денежные средства при этом будут переведены в средства без основания.
Удалить документ «ПКО», не связанный с отгрузкой, можно только в том случае, если такая возможность включена, для этого обратитесь в службу технической поддержки.
По умолчанию такая операция для агентов недоступна.