Задачи — это различные активности, не связанные с оформлением документов. Примеры задач: проверить ценники, забрать документы, сфотографировать оборудование и т.д.
Задачи могут быть назначены как на торговую точку, так и на рабочий день сотрудника.
Задачи создаются в ST-Mobi.com в справочнике «Задачи агентов».

Список задач

Вызов диалоговой формы:  > Задачи

Внимание!
Данный экран представляет собой, по сути, отчёт о выполнении задач!
Задачи выполняются непосредственно при работе в торговых точках!

Экран «Задачи» разделен на две области: слева отображается список доступных задач, справа — отчет по выполнению выбранной задачи.
Ширина каждой области регулируется перемещением разделительной полосы влево или вправо.

 — задача, назначенная на маршрут. К выполнению можно приступить при работе на маршруте.

 — задача, назначенная на торговую точку. К выполнению можно приступить во время визита в данную точку.

Задачи могут быть однократными (без повтора) или периодическими (повторяются каждый день, неделю или месяц). 
Обязательные задачи отмечаются восклицательным знаком.

Под списком задач расположены две вкладки: Мои и Лента.

Мои задачи

Вызов диалоговой формы:  > Задачи > Мои

На вкладке Мои отображается список своих задач.

Лента событий

Вызов диалоговой формы:  > Задачи > Лента

На вкладке Лента отображается хронология выполнения задач за последние две недели.

Поиск задачи

Чтобы найти задачу в списке, введите её наименование в строку поиска. Система отобразит подходящие задачи.

Выполнение задачи

Вызов диалоговой формы:  > Маршрут

Чтобы приступить к выполнению задачи, перейдите на экран маршрута.

Задачи в торговой точке

Задачи, назначенные на торговую точку, отображаются в правой части экрана.

Задачи на маршруте

Чтобы увидеть список задач, назначенных на маршрут, нажмите Операции на маршруте.

Статусы задач

 — начатая задача; 
 — завершенная задача;
 — обязательная задача.

Выполнение задачи

1. Нажмите на название задачи. Появится экран с информацией: названием задачи, её автором и описанием.

2. Нажмите Начать. Появится диалог: Начать выполнение задачи?
3. Снова нажмите Начать. С этого момента задача считается принятой в работу.
4. Чтобы добавить к задаче фотографию, нажмите на область с «+» и выберите один из вариантов:

Сделать фотографию — сделать новую фотографию с помощью камеры устройства.
Загрузить из галереи — выбрать фотографию из имеющихся на устройстве.

После создания/выбора фотографии, её миниатюра появится на экране выполнения задачи.

5. В поле Комментарий введите текстовый комментарий к задаче.

6. Нажмите Закончить.
7. При необходимости выберите вариант исхода задачи и нажмите Выбрать.

Готово. Работа над задачей завершена.

Отчет о выполнении задачи

Отчет о выполнении задачи

Вызов диалоговой формы:  > Задачи

Отчет о выполнении задачи отображается напротив списка задач. Чтобы отобразить отчет по той или иной задаче, нужно выбрать эту задачу в левой части экрана.


Для задач с периодом выполнения Без повтора отчёт строится особенным образом:

  • Если за выбранный период или ранее не было выполнения задачи, выводится сообщение «Выполнение отсутствует».
  • Если выполнение задачи входит в выбранный период, выводится только дата этого выполнения.
  • Если выполнение задачи не входит в выбранный период, но задача была выполнена раннее, выводится сообщение «Выполнена ранее [дата выполнения задачи]».

Режим построения отчета

Отчёт по выполнению задачи может быть построен в одном из двух режимов:

  • Согласно плана выполнения задачи:
    • если задача на маршрут была назначена на тот день, когда агент даже не работал с приложением, то в отчёте будет отметка, что задача за этот день просрочена;
    • если задача на торговые точки была назначена на те торговые точки, визиты в которые были запланированы, но самих посещений по каким-либо причинам не произошло, то в отчёте будет отметка, что задача за этот день просрочена.
  • Согласно фактов работы агента:
    • если задача на маршрут была назначена на тот день, когда агент даже не работал с приложением, то в отчёте не будет отметки по задачи за этот день;
    • если задача на торговые точки была назначена на те торговые точки, визиты в которые были запланированы, но самих посещений по каким-либо причинам не произошло, то в отчёте отобразятся только те торговые точки, в которые были совершены визиты.

Выбор режима построения отчета

Чтобы выбрать режим построения отчета:

1. Выберите задачу.

2. На панели инструментов (в правой части экрана) нажмите .

3. В открывшемся диалоговом окне выберите режим построения отчета.

Система запоминает выбранный режим построения отчета и использует его при следующем открытии отчета.

Отбор данных и выбор периода в отчете

Чтобы ограничить область построения отчета, воспользуйтесь одним из фильтром, расположенных на панели инструментов:

Фильтрация по датам.
Позволяет выбрать период, за который строится отчёт.
Фильтрация по торговым точкам.
Для задач, назначенных на торговые точки, позволяет сделать отбор по торговым точкам.

Поля отчета

НазваниеОписание
Строка «Дата»
  • Дата выполнения задачи
Строка «Сотрудник»
  • Наименование сотрудника, выполнявшего задачу.
Строка «ТТ»
  • Составное наименование торговой точки, в которой выполнялась задача.
  • Если задача была назначена на маршрут, то её выполнение сгруппировано с пометкой «Вне ТТ».
Сотрудник / дата
  • Плановая дата выполнения задачи, если к выполнению задачи в назначенный день не приступали.
  • Дата и время начала, если задача ещё не завершена.
  • Дата и время окончания, если задача завершена.
Исход / комментарий
  • Исход задачи и комментарий к ней (если есть).
  • Если задача была завершена автоматически, в поле дополнительно отмечается этот факт.
  • Если для задачи отсутствуют все три выше указанных значения (исход, комментарий, автозавершение), в поле стоит прочерк.
Фото
  • Факт прикрепления фотографий в ходе выполнения задачи. При нажатии на  открывается отчёт по фотографиям, построенный в контексте выбранной задачи.
  • Если к задачам не было прикреплено ни одной фотографии, то поле «Фото» в отчёте не отображается.
Статус
  • Просрочена. Задача не выполнена в плановую дату.
    • Для задач, назначенных на маршрут, задача не считается не выполненной в запланированный день, если работа на маршруте в этот день не велась.
    • Для задач, назначенных на торговые точки, задача не считается не выполненной в торговой точке в запланированный день, если в эту торговую точку не был совершён визит.
  • Принята в работу. Задача находится в работе.
  • Завершена. Работа над задачей завершена. Для задач, не завершённых автоматически, дополнительно выводится время, затраченное на их выполнение.
  • No labels