Задачи — это различные активности, не связанные с оформлением документов. Примеры задач: проверить ценники, забрать документы, сфотографировать оборудование и т.д.
Задачи могут быть назначены как на торговую точку, так и на рабочий день сотрудника.
Задачи создаются в ST-Mobi.com в справочнике «Задачи агентов».
Список задач
Вызов диалоговой формы:
> ЗадачиВнимание! |
Экран «Задачи» разделен на две области: слева отображается список доступных задач, справа — отчет по выполнению выбранной задачи.
Ширина каждой области регулируется перемещением разделительной полосы влево или вправо.
— задача, назначенная на маршрут. К выполнению можно приступить при работе на маршруте.
— задача, назначенная на торговую точку. К выполнению можно приступить во время визита в данную точку.
Задачи могут быть однократными (без повтора) или периодическими (повторяются каждый день, неделю или месяц).
Обязательные задачи отмечаются восклицательным знаком.
Под списком задач расположены две вкладки: Мои и Лента.
Мои задачи
Вызов диалоговой формы:
> Задачи > МоиНа вкладке Мои отображается список своих задач.
Лента событий
Вызов диалоговой формы:
> Задачи > ЛентаНа вкладке Лента отображается хронология выполнения задач за последние две недели.
Поиск задачи
Чтобы найти задачу в списке, введите её наименование в строку поиска. Система отобразит подходящие задачи.
Выполнение задачи
Вызов диалоговой формы:
> МаршрутЧтобы приступить к выполнению задачи, перейдите на экран маршрута.
Задачи в торговой точке
Задачи, назначенные на торговую точку, отображаются в правой части экрана.
Задачи на маршруте
Чтобы увидеть список задач, назначенных на маршрут, нажмите Операции на маршруте.
Статусы задач
— завершенная задача;
— обязательная задача.
Выполнение задачи
1. Нажмите на название задачи. Появится экран с информацией: названием задачи, её автором и описанием.
2. Нажмите Начать. Появится диалог: Начать выполнение задачи?
3. Снова нажмите Начать. С этого момента задача считается принятой в работу.
4. Чтобы добавить к задаче фотографию, нажмите на область с «+» и выберите один из вариантов:
Сделать фотографию — сделать новую фотографию с помощью камеры устройства.
Загрузить из галереи — выбрать фотографию из имеющихся на устройстве.
После создания/выбора фотографии, её миниатюра появится на экране выполнения задачи.
5. В поле Комментарий введите текстовый комментарий к задаче.
6. Нажмите Закончить.
7. При необходимости выберите вариант исхода задачи и нажмите Выбрать.
Готово. Работа над задачей завершена.
Отчет о выполнении задачи
Вызов диалоговой формы:
> ЗадачиОтчет о выполнении задачи отображается напротив списка задач. Чтобы отобразить отчет по той или иной задаче, нужно выбрать эту задачу в левой части экрана.
Для задач с периодом выполнения Без повтора отчёт строится особенным образом:
- Если за выбранный период или ранее не было выполнения задачи, выводится сообщение «Выполнение отсутствует».
- Если выполнение задачи входит в выбранный период, выводится только дата этого выполнения.
- Если выполнение задачи не входит в выбранный период, но задача была выполнена раннее, выводится сообщение «Выполнена ранее [дата выполнения задачи]».
Режим построения отчета
Отчёт по выполнению задачи может быть построен в одном из двух режимов:
- Согласно плана выполнения задачи:
- если задача на маршрут была назначена на тот день, когда агент даже не работал с приложением, то в отчёте будет отметка, что задача за этот день просрочена;
- если задача на торговые точки была назначена на те торговые точки, визиты в которые были запланированы, но самих посещений по каким-либо причинам не произошло, то в отчёте будет отметка, что задача за этот день просрочена.
- Согласно фактов работы агента:
- если задача на маршрут была назначена на тот день, когда агент даже не работал с приложением, то в отчёте не будет отметки по задачи за этот день;
- если задача на торговые точки была назначена на те торговые точки, визиты в которые были запланированы, но самих посещений по каким-либо причинам не произошло, то в отчёте отобразятся только те торговые точки, в которые были совершены визиты.
Выбор режима построения отчета
Чтобы выбрать режим построения отчета:
1. Выберите задачу.
2. На панели инструментов (в правой части экрана) нажмите
.3. В открывшемся диалоговом окне выберите режим построения отчета.
Система запоминает выбранный режим построения отчета и использует его при следующем открытии отчета.
Отбор данных и выбор периода в отчете
Чтобы ограничить область построения отчета, воспользуйтесь одним из фильтром, расположенных на панели инструментов:
Фильтрация по датам. Позволяет выбрать период, за который строится отчёт. | |
Фильтрация по торговым точкам. Для задач, назначенных на торговые точки, позволяет сделать отбор по торговым точкам. |
Поля отчета
Название | Описание |
---|---|
Строка «Дата»
| |
Строка «Сотрудник»
| |
Строка «ТТ»
| |
Сотрудник / дата |
|
Исход / комментарий |
|
Фото |
|
Статус |
|