Оглавление
Введение
Опросный лист - это документ, который заполняется во время проведения опросного мероприятия.
Каждый такой лист состоит из тем, а темы - из вопросов.
В списке операций в торговой точке опросные листы отмечаются значком
Перед заполнением опросного листа нужно начать визит в торговую точку.
Алгоритм заполнения опросного листа:
- Начните визит в ТТ.
- Нажмите на название опросного листа.
- Ответьте на вопросы.
- Нажмите Далее.
- Проверьте реквизиты документа.
- Нажмите Сохранить.
Вызов диалоговой формы
> Маршрут > Торговая точка > Опросный лист
Формы представления
Опросный лист может быть представлен в страничной или табличной форме.
Страничная форма
В страничной форме представления темы отображаются в виде страниц.
Вопросы выбранной темы следуют друг за другом в виде списка.
Наименование темы отображается в верхней сроке, перемещение между темами осуществляется кнопками Вперед > и < Назад.
Чтобы быстро перейти к той или иной теме, нажмите на заголовок страницы, откроется список тем опроса.
Табличная форма
В табличной форме представления темы отображаются в заголовке таблицы (столбцы), а вопросы и ответы - в строках.
Обязательные вопросы
Обязательные вопросы выделяются красной рамкой.
Если не дан ответ хотя бы на один из таких вопросов, то сохранить опросный лист нельзя.
Заполнение опросного листа
- Выберите ячейку (на пересечении вопроса и темы).
- В зависимости от типа вопроса, появится калькулятор / диалог с выбором значений / текстовая форма / календарь / экран выбора фотографии.
- Введите нужное значение.
- Нажмите ОК.
- Ответив на все нужные вопросы, нажмите Далее.
Фотографии в опросном листе
В ST-Mobi.com в свойствах вопроса можно задать, чтобы ответом на него была фотография или фотография была добавлена к основному ответу на вопрос (как подтверждение ответа, для проверки его корректности).
Добавление фотографий
- Выберите ячейку с ответом на вопрос, откроется экран работы с фотографиями.
Добавьте одну или несколько фотографий:
Чтобы сделать новую фотографию, нажмите на значок камеры
Чтобы добавить фотографию из имеющихся на устройстве:
Нажмите на троеточие.
В контекстном меню выберите Добавить из галереи. Откроется папка для хранения фотографий.
Установите флаги напротив нужных фотографий.
Нажмите Сохранить.
- Добавив все необходимые фотографии, нажмите Сохранить.
Удаление фотографий
- Выберите ячейку с ответом на вопрос.
- Появится экран работы с фотографиями.
- Установите флаги напротив тех фотографий, которые нужно удалить.
- Нажмите .
- В контекстном меню выберите Удалить.
- В открывшемся диалоговом окне нажмите Удалить.
Стандартные ответы на вопросы
Если на вопрос (независимо от его обязательности) нельзя ответить или вопрос был пропущен, то в качестве ответа можно выбрать один из стандартных вариантов («нет ответа», «отказ от ответа», «вопрос не задавался»).
Для этого:
- Нажмите и удерживайте область ответа на вопрос, откроется список стандартных ответов.
- Выберите один из вариантов ответа.
Поле, в котором указан стандартный ответ, выделяется зеленой рамкой.
Исторические значения
В качестве ответа на вопрос можно использовать ответ, указанный при последнем заполнении опросного листа (историческое значение).
Для этого (при создании шаблона опросного листа в ST-Mobi.com) в свойствах вопроса нужно задать тип ведения истории: в разрезе маршрута или торговой точки.
В этом случае можно заполнять ответы историческими значениями.
Автоматически:
> Настройки > Товары и опросы > Автоматически заполнять ответы на вопросы;Вручную: Опросный лист >
> Автозаполнение.Ограничения на ввод данных
При заполнении опросного листа система проверяет ответы на соответствие допустимым значениям.
Если в качестве ответа указано некорректное значение (например, неправильные дата и время), система не позволяет сохранить ответ.
Настройка ширины колонок
В опросном листе с табличным представлением можно настроить ширину колонки с вопросами (например, если колонка слишком узкая).
Для этого:
- Нажмите и удерживайте название темы опроса, откроется форма ввода.
- Укажите новое значение ширины колонки.
- Нажмите ОК.
В опросном листе со страничным представлением ширина колонок настраивается автоматически, в зависимости от ширины названия темы.
Дополнительные возможности
Вызов диалоговой формы: по кнопке
на экране работы с документом.
> Комментарий - оставить комментарий к опросу,
> Автозаполнение - заполнить ответы историческими значениями,
> Очистить - очистить документ.
Отправка собранных данных на электронную почту
После того, как информация по опросному листу будет собрана, у сотрудника в мобильном приложении появится возможность отправить оформленный документ на указанный адрес электронной почты.
Итоговый отчет
Закончив оформление документа, нажмите Далее, откроется итоговый отчет:
Сохранение документа
Чтобы сохранить документ, в итоговом отчете нажмите Сохранить.
Система отправит опросный лист в ST-Mobi.com при следующем обмене изменениями или автоматически (если настроено).
Если не заполнен ответ на обязательный вопрос, то система отобразит сообщение об ошибке и не сохранит документ.
Часто задаваемые вопросы
Не видно опросного листа на мобильном устройстве, что делать?
Необходимо проверить несколько моментов в ST-Mobi.com: период активности шаблона опросного листа, торговые точки и сотрудники, на которых опросный лист распространяется, а так же сценарий работы агентов (возможно ранее был создан сценарий, в котором нет нового опросного листа).- Как изменить форму представления опросного листа с табличного на список?
Внешний вид и форма представления задается в настройках шаблона опросного листа в ST-Mobi.com - Как отключить возможность добавления фотографий в ответы опросного листа с карты памяти мобильного устройства?
Для отключения такой возможности существует настройка ST-Mobi.com "Возможность добавлять фотографии из файловой системы", которую необходимо выставить в значение "0".