Обращение к пользователям

Уважаемые пользователи системы!
Ознакомление с этой простой инструкцией и выполнение описанных шагов позволит вам работать продуктивно, избежать возможных проблем с руководством и меньше общаться с нашей службой технической поддержки.
Данное руководство является кратким и не отражает всех возможностей системы, однако позволяет понять главные принципы работы и не допускать ошибок ваших более ленивых коллег. Первое время храните её в бардачке.
Вся инструкция сводится к 9 простым шагам, которые вы должны выполнять каждый день, пользуясь нашей программой.

Начало работы с программой

При запуске приложения будет предложено два варианта работы:

1. Работа на маршруте - работа непосредственно в мобильном приложении.
2. Анализ и управление - работа в офисной части. При нажатии откроется окно браузера с сайтом ST-Mobi.com

Получение полной базы данных

Вызов диалоговой формы:  > Обмен > Получить полную БД

Каждый день, перед началом работы, нужно обязательно сделать полную загрузку БД. 
При выполнении этой операции на мобильное устройство будут загружены актуальные данные о клиентах, плане визитов на день, задачах, товарах (ценах и остатках на складе) и пр.

Начало рабочего дня

При открытии программы и выборе Работа на маршруте вы всегда будете попадать в раздел Сводка.
Первое, что нужно сделать, начиная новый рабочий день (после получения полной БД)  - зафиксировать время его начала, которое будет отражаться в отчётах у руководства в офисе.
Время фиксируется нажатием кнопки Начать работу.

Главное меню

Многие важные операции в системе вы будете выполнять через главное меню. 
Из главного меню пользователь попадает к основным разделам программы - работе с клиентами, отчетам, задачам, обмену данными с офисом и пр.
Чтобы вызвать главное меню, нажмите на значок  в верхнем левом углу экрана.

Вид меню в развернутом виде:

План визитов и территория сотрудников

Во вкладке Маршрут вы всегда будете видеть по умолчанию только свой план визитов.
Чтобы отобразить план визитов по подчиненным сотрудникам, нужно воспользоваться фильтром по сотрудникам , который расположен в верхней части экрана.
При его нажатии появляется окно с выбором сотрудников.

После того, как сотрудник выбран, он появится у вас на вкладке Маршрут.
Будет показана информация по его плану визитов, по активностям в его торговых точках на выбранную дату.

Во вкладке Территория вы видите не только своих клиентов, но и всех клиентов своих подчинённых сотрудников.

Визит к клиенту в торговую точку

Вся работа с клиентами осуществляется в разделе Маршрут, он автоматически открывается после начала рабочего дня.
Когда вы готовы начать визит в торговую точку, находите ее в списке клиентов, выделяете нажатием, и нажимаете кнопку Начать визит .
Если планируется визит в торгую точку, которой нет в маршруте (плане визитов на день), её можно выбрать на вкладке территория.

Чтобы посетить клиента, который находится в плане визитов у подчиненного сотрудника, необходимо его выбрать в плане визитов сотрудника и нажать кнопку Добавить визит к себе.

Если клиент находится в стоп-листе из-за просроченной дебиторской задолженности, то создать документы Заказ или Отгрузка с борта нельзя.
Такие торговые точки будут отмечены фильтром Стоп-лист (пример ниже). 
Если заказ или продажу совершить всё же надо - необходимо связаться с вашим руководством для решения ситуации и снятию блокировки.

После начала визита автоматически открывается информация по клиенту в виде Карточки торговой точки .
В ней отображается информация по состоянию дебиторки, план продаж, взаиморасчеты, реквизиты клиента и т.д.
Если у клиента есть просроченная дебиторка - это будет выделено красным цветом.
После ознакомления с карточкой клиента нажмите крестик в левом верхнем углу для возвращения к работе с торговой точкой. 

Сбор заказа

Когда вы нажмете кнопку Начать визит, цветами станут подсвечены названия операций в Общем блоке.
Это значит, что вы можете создавать документы в рамках данного визита на этого клиента.
Для начала оформления заказа нужно нажать на операцию Заказ.

После этого вы переходите на форму редактирования документа.
Фильтром вы можете выбрать нужные группы товаров , либо найти его в поиске по наименованию или артикулу .

1. Когда нашли нужный товар - проставьте количество, в колонке Кол.
2. Откроется клавиатура для ввода значений.
3. После ввода не забывайте нажать ОК.

После того, как вы выбрали и заполнили информацию по всем товарам, которые у вас заказал клиент - нажимаете кнопку Далее в правом верхнем углу экрана.
Откроется итоговая форма документа, где вы видите все заказанные товары и данные по ним - в каком количестве и на какую сумму заказаны товары, а также итоговую сумму документа.
Если нужно передать доп. информацию по заявке в офис - оформляете ее в виде комментария, нажав на кнопку  .
Так же вы можете предложить клиенту выслать копию заказа на его электронную почту, для этого нажмите кнопку Отправить на эл.почту и попросите клиента ввести адрес почты.
После сверки данных с клиентом, для сохранения документа, обязательно нажимаете кнопку Сохранить в правом верхнем углу.

Фотоотчет

Для оформления документа фотоотчета необходимо выбрать пункт Фотоотчёт в списке операций во время визита к клиенту.

После открытия документа Фотоотчёт необходимо осуществить фотографирование, для этого нажимаете на кнопку Добавить объект .
Выбираете, к какому объекту будет относиться фотография (если их нет, выбираете Нет данных ).

Откроется камера ST-Mobile Trade, которая имеет следующий вид:

1. Выберите объект фотографирования
2. Нажмите на кнопку в виде синего круга, чтобы сделать фото.
3. Нажмите на Готово, чтобы выйти из камеры.

Сделанные фотографии будут добавлены к документу Фотоотчет.

Чтобы добавить комментарий к документу, нажмите  в верхней части экрана и впишите текст.
После того, как все фотографии сделаны и написан комментарий, нажмите кнопку Готово в правом верхнем углу.

Окончание визита к клиенту

Когда все рабочие задачи у клиента выполнены и нужно перемещаться к следующей торговой точке - необходимо завершить начатый ранее визит.
Для этого нажмите кнопку Закончить визит на экране операций в торговой точке.
Визиты к следующим клиентам осуществляются по аналогии с описанными выше действиями.

Задачи

Задача подразумевает выполнение действия, не связанного с оформлением документов.
Для создания задач себе или своим сотрудникам, в маршруте в верхнем углу нажмите на троеточие  и выберете Новая задача.

Создание задачи состоит из 11 шагов, которые описаны в примере ниже.
Последний шаг - это нажатие кнопки Создать в верхнем правом углу.

Напоминания

Они же сообщения, которые могут быть написаны как самому себе, так и подчиненным сотрудникам.
Для создания напоминания нужно нажать троеточие  в верхнем правом углу и выбрать Новое напоминание.

Чтобы написать и отправить напоминанию нужно:

1. Написать текст сообщения.
2. Выбрать сотрудников, которым это сообщение будет доставлено.
3. Когда нужно отобразить сообщение:
   В начале рабочего дня.
   В начале визита.
   В конце рабочего дня.
4. Тип напоминания - срочное или нет.
   Срочное сообщение будет показано на устройстве в виде push-уведомления.
5. Нажать отправить.

Отправка собранных данных в офис

Система умеет отправлять собираемые данные автоматически, без участия пользователя, если в офисе включены соответствующие настройки.
Поэтому рекомендуем всегда проверять, все ли документы отправлены и делать обмен данными в ручную.
Помимо отправки собранных данных, обмен обновляет данные по остаткам и по дебиторке.

Для осуществления обмена данными откройте меню, вызвав его нажатием кнопки  в левом верхнем углу экрана, и нажмите кнопку Начать напротив блока Экспресс обмен. 
Перед закрытием меню убедитесь, что процесс обмена завершился удачно - появилась актуальная дата и время, а количество неотправленных документов равно 0.

Иконки отражают состояние собранных данных:
      - черновики,
      - сохраненные документы,
      - изображения.

Окончание рабочего дня

Чтобы зафиксировать время и местоположение на конец дня, нужно закончить рабочий день в программе.
Эта информация отобразится в офисе у руководства.
Для этого нажмите кнопку Стоп в правом верхнем углу.
Часто пользователи пытаются завершить рабочий день, не завершив последний визит в торговую точку, что программа сделать не дает.

После нажатия на Стоп откроется диалоговое окно:

• Закончить — зафиксировать время и местоположение окончания рабочего дня.
• Продолжить — вернуться к работе на маршруте.

Выберите Закончить.
На этом рабочий день считается завершенным.