Обращение к пользователям

Уважаемые пользователи системы!
Ознакомление с этой простой инструкцией и выполнение описанных шагов позволит вам работать продуктивно, избежать возможных проблем с руководством и меньше общаться с нашей службой технической поддержки.
Данное руководство является кратким и не отражает всех возможностей системы, однако позволяет понять главные принципы работы и не допускать ошибок ваших более ленивых коллег.
Первое время храните её в бардачке.
Вся инструкция сводится к 9 простым шагам, которые вы должны выполнять каждый день, пользуясь нашей программой.

Главное меню

Многие важные операции в системе вы будете выполнять через главное меню. 
Из главного меню пользователь попадает к основным разделам программы - работе с клиентами, отчетам, задачам, обмену данными с офисом и пр.
Чтобы вызвать главное меню, нажмите на значок  в верхнем левом углу экрана.

Вид меню в развернутом виде:

Получение полной базы данных

Вызов диалоговой формы:  > Обмен > Получить полную БД

Каждый день, перед началом работы, нужно обязательно сделать полную загрузку БД. 
При выполнении этой операции на мобильное устройство будут загружены актуальные данные о клиентах, плане визитов на день, задачах, товарах (ценах и остатках на складе) и пр.

Начало рабочего дня

При открытии программы вы всегда будете попадать в раздел Сводка.
Первое, что нужно сделать, начиная новый рабочий день (после получения полной БД) - зафиксировать время его начала, которое будет отражаться в отчётах у руководства в офисе.
Время фиксируется нажатием кнопки Начать работу.

Визит к клиенту в торговую точку

Вся работа с клиентами осуществляется в разделе Маршрут, он автоматически открывается после начала рабочего дня.
Когда вы готовы начать визит в торговую точку, находите ее в списке клиентов, выделяете нажатием, и нажимаете кнопку Начать визит.
Если планируется визит в торгую точку, которой нет в маршруте (плане визитов на день), её можно выбрать на вкладке территория.

После начала визита автоматически открывается информация по клиенту в виде Карточки торговой точки.
В ней отображается информация по состоянию дебиторской задолженности,  взаиморасчеты, реквизиты клиента и т.д.
Если у клиента есть просроченная дебиторка - это будет выделено красным цветом.
После ознакомления с карточкой клиента нажмите на крестик в левом верхнем углу для возвращения к работе с торговой точкой. 

Оформление ПКО

Для фиксации погашения задолженностей клиента используется документ приходно-кассовый ордер.
Для его создания необходимо выбрать ПКО в списке операций в рамках визита.

Далее вы перейдете в окно заполнения документа, где будет отображаться сумма долга у клиента.
Если долг числится по документу продаж (отгрузки), то будет указано, на основании какого конкретно документа у клиента задолженность.
Если основания нет - будет стоять <не указано> с датой долга.

Для настройки отображения долга воспользуйтесь фильтром, нажав на в верхней части экрана.
Просроченная задолженность будет подсвечена красным цветом.
Желтым будет отмечен долг, который приближается к просрочке.

Чтобы погасить задолженность:

1. Выделите нажатием документе-основание, по которому погашается долг.
2. Введите сумму погашения.
3. Нажмите ОК.

Если вам клиент оплачивает долг по нескольким основаниям, вы можете ввести сразу всю сумму и она автоматически будет разнесена по накладным.
В первую очередь будет погашен более ранний долг.

1. Нажмите в верхнем углу экрана .
2. На клавиатуре введите сумму.
3. Нажмите ОК.

После этого документ будет выглядеть следующим образом:

При повторном нажатии на вы очистите внесенные суммы.

Ввод суммы без указания основания:

1. Нажмите в верхнем углу экрана .
2. Уберите галочку Разнести по накладным.
3. Введите сумму.
4. Нажмите ОК.

Если в офис нужно передать доп. информацию по документу, вы можете передать ее в качестве комментария.
Нажмите на троеточие в верхнем правом углу и выберете Комментарий.
После того, как сумма внесена и комментарий написан, нажмите кнопку Сохранить в верхнем правом углу.

Фотоотчет

Для оформления документа фотоотчета необходимо выбрать пункт Фотоотчёт в списке операций во время визита к клиенту.

После открытия документа Фотоотчёт необходимо осуществить фотографирование, для этого нажимаете на кнопку Добавить объект.
Выбираете, к какому объекту будет относиться фотография (если их нет, выбираете Нет данных).

Откроется камера ST-Mobile Trade, которая имеет следующий вид:

Чтобы сделать фото:

1. Выберите Объект фотографирования.
2. Нажмите на кнопку в виде синего круга, чтобы сделать фото.
3. Нажмите на Готово, чтобы выйти из камеры.

Сделанные фотографии будут добавлены к документу «Фотоотчет».

Чтобы добавить комментарий к документу, нажмите  в верхней части экрана и впишите текст.
После того, как все фотографии сделаны и написан комментарий, нажмите кнопку Готово в правом верхнем углу.

Окончание визита к клиенту

Когда все рабочие задачи у клиента выполнены и нужно перемещаться к следующей торговой точке - необходимо завершить начатый ранее визит.
Для этого нажмите кнопку Закончить визит на экране операций в торговой точке.
Визиты к следующим клиентам осуществляются по аналогии с описанными выше действиями.

Отправка собранных данных в офис

Система умеет отправлять собираемые данные автоматически, без участия пользователя, если в офисе включены соответствующие настройки.
Поэтому рекомендуем всегда проверять, все ли документы отправлены и делать обмен данными в ручную.
Помимо отправки собранных данных, обмен обновляет данные по остаткам и дебиторской задолженности.

Для осуществления обмена данными откройте меню, вызвав его нажатием кнопки  в левом верхнем углу экрана, и нажмите кнопку Начать напротив блока Экспресс обмен. 
Перед закрытием меню убедитесь, что процесс обмена завершился удачно - появилась актуальная дата и время, а количество неотправленных документов равно 0.

Иконки отражают состояние собранных данных:
     - черновики,
     - сохраненные документы,
     - изображения.

Окончание рабочего дня

Чтобы зафиксировать время и местоположение на конец дня, нужно закончить рабочий день в программе.
Эта информация отобразится в офисе у руководства.
Для этого нажмите кнопку Стоп в правом верхнем углу.
Часто пользователи пытаются завершить рабочий день, не завершив последний визит в торговую точку, что программа сделать не дает. 

После нажатия на Стоп откроется диалоговое окно:

• Закончить — зафиксировать время и местоположение окончания рабочего дня.
• Продолжить — вернуться к работе на маршруте.

Выберите Закончить.
На этом рабочий день считается завершенным.