Функционал задач

Задачи — это различные активности, не связанные с оформлением документов.
На экране маршрута такие активности отмечены значком .
Список текущих задач отображается в разделе Задачи.
Также на данном экране можно создавать новые задачи и выполнять уже существующие.

Супервайзер может создавать задачи как в офисе через ST-Mobi.com, так и на мобильном устройстве.
Каждая задача может быть назначена на отдельные торговые точки или на весь маршрут.
Супервайзеры могут создавать задачи на себя и своих подчиненных сотрудников.
Агенты могут создавать задачи только на себя.

Журнал задач

Вызов диалоговой формы:  > 

В журнале задач отображаются все задачи, назначенные на подчиненных сотрудников и на себя.

helpful_hint

По умолчанию, на экране журнала задач отображаются только задачи, назначенные на выполнение сегодня.
Чтобы увидеть задачи, назначенные на другой день, нажмите  и задайте необходимый период.

Создание новой задачи

Вызов диалоговой формы:  > Задачи

Для того, чтобы создать новую задачу, необходимо проделать ряд действий:

1. Нажмите . Откроется форма создания задачи. 
2. В поле Тип выберите "Задача агента".
3. В поле Название укажите название задачи. Оно будет отображаться в списке задач.
4. В поле Сотрудники выберите сотрудника, на которого будет назначена задача.
5. Если задачу нужно выполнить только в определенных торговых точках, установите флаг В торговых точках, после чего выберите нужные точки.
6. В полях С и По укажите дату начала и окончания действия задачи. Если поля не заполнены, то задача считается бессрочной. 
7. В поле Повтор выберите, как часто будет повторяться задача:
   • Без повтора — создается всего одна задача и отображается каждый день в течение периода действия задачи, пока она не будет выполнена.
     После выполнения задачи она не будет отображаться, начиная со следующего дня. 
   • Каждый день — создается по одной задаче на каждый день из периода активности задачи.
     Если в периоде активности задачи указана неделя, то будет, фактически, создано 7 задач на каждый из дней.
   • Каждую неделю — создается по одной задаче на указанные дни недели.
     Если дни недели не указаны, то задача будет недоступна для работы.
   • Каждый месяц — создается по одной задаче на определенные числа месяца в течение указанного периода действия задачи.
     Если дни месяца не указаны, то задача будет недоступна для работы.
8. Чтобы сделать задачу обязательной для выполнения, установите флаг Обязательная. Без выполнения этой задачи невозможно будет завершить визит в точку или рабочий день.
9. Если выполнение задачи необходимо подтвердить фотографией, установите флаг Нужно фото. 
   
   • Если флаг установлен, то без фотографии невозможно выполнить задачу.
   • Если флаг не установлен, то фотографию добавить к задаче можно, но не обязательно.
10. В поле Описание напишите комментарий к задаче.
11. В правом верхнем углу экрана нажмите Создать.

Готово. Задача создана. Вы восхитительны!

Создание задачи в контексте торговой точки

Вызов диалоговой формы:  > Маршрут > Торговая точка

Чтобы быстро создать задачу на торговую точку, нажмите  и выберите Новая задача....

Откроется форма создания задачи, но некоторые поля в ней уже будут заполнены:

• Сотрудники — выбран текущий пользователь;
• Торговые точки — выбрана торговая точка, из контекста которой создается задача;
• Период — бессрочно, начиная с текущего дня;

Форма заполняется так же, как и при создании задач из журнала задач.

Создание задачи в контексте маршрута

Вызов диалоговой формы:  > Маршрут > Операции на маршруте

Чтобы быстро создать задачу на свой маршрут, нажмите  и выберите Новая задача...
Откроется форма создания задачи, но в поле Сотрудник уже будет указан сотрудник маршрута.
Форма заполняется так же, как и при создании задач из журнала задач.

Просмотр созданных задач

Задачи, назначенные на торговые точки, отображаются в меню операций для этих точек.

Задачи, назначенные на маршрут, отображаются в меню операций на маршруте.

Полный список задач отображается в журнале задач.

Контроль выполнения задач

В сводном отчете по задачам отображается информация о результатах выполнения задач мобильными сотрудниками.

Вызов диалоговой формы:  > Отчеты > Сводный отчет по задачам

Входные параметры по умолчанию:

• Период — за текущий день.
• Отбор — по сотрудникам (выводятся задачи всех подчиненных сотрудников, но не свои собственные).

В табличной части отчета отображаются задачи и результаты их выполнения.
Данные группируются по сотрудникам, торговым точкам и исходам задачи.

Чтобы задать отчетный период / дату, нажмите , выберите дату или укажите начало и окончание периода.
Чтобы убрать или добавить в отчет тех или иных сотрудников, нажмите  и установите флаги напротив нужных сотрудников.
Чтобы изменить режим построения отчета, нажмите  и выберите один из вариантов:

• По типу данных — данные в отчете будут сгруппированы по одному из выбранных типов данных:
  • по сотрудникам,
  • по задачам;
• Подсчет плановых значений — данные в отчете будут рассчитываться в одном из режимов:
  • согласно плану выполнения задачи — будут отображаться задачи из всех запланированных визитов;
  • согласно фактам работы агента — будут отображаться только задачи из совершенных визитов.