Llamamiento a los usuarios

Estimados usuarios del sistema!
Familiarizarse con esta sencilla instrucción y seguir los pasos descritos le permitirá trabajar de forma productiva, evitar posibles problemas con la gestión de su empresa y comunicarse menos con nuestro servicio de soporte técnico.
Esta guía es breve y no refleja todas las características del sistema, pero le permite comprender los principios fundamentales del trabajo y evitar errores de sus colegas más perezosos.
Guárdelo en la guantera por primera vez.
Toda la instrucción se reduce a 9 pasos simples que debe seguir todos los días con nuestro programa.

Menú Principal

Realizará muchas operaciones importantes en el sistema a través del menú principal.
Desde el menú principal, el usuario accede a las secciones principales del programa: trabajar con clientes, informes, tareas, intercambio de datos con la oficina, etc.
Para abrir el menú principal, haga clic en el icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla.

La vista ampliada del menú:

Descarga de la base de datos completa

Llamar a un formulario de diálogo:  > Intercambio> Obtenga la base de datos completa

Todos los días, antes de comenzar a trabajar, es necesario realizar una descarga completa de la base de datos.
Al realizar esta operación, datos actualizados sobre los clientes, el plan de visitas para el día, tareas, bienes (precios y saldos de existencias), etc. se cargará en el dispositivo móvil.

El comienzo de la jornada laboral

Cuando abra el programa, siempre será llevado a la sección Resumen.
Lo primero que debe hacer al comenzar un nuevo día hábil ( después de recibir la base de datos completa): registrar la hora de inicio, que se reflejará en los informes de la administración en la oficina.
El tiempo está grabando presionando el botón Comenzar.

Visita a un cliente en un punto de venta

Todo el trabajo con los clientes se realiza en la sección Ruta, se abre automáticamente después del inicio de la jornada laboral.
Cuando esté listo para iniciar una visita a un punto de venta, búsquelo en la lista de clientes, resáltelo haciendo clic y haga clic en Iniciar una visita.
Si tienes pensado visitar un punto de venta que no está en la ruta (el plan de visitas del día), puedes seleccionarlo en la pestaña Territorio.

Si el cliente está en la lista de detención debido a cuentas por cobrar vencidas, cree un pedido de documentos o no será posible enviarlo desde la junta.
Dichos puntos de venta estarán marcados con un filtro de lista de detención (ejemplo a continuación) y si aún necesita realizar un pedido o una venta, debe comunicarse con su administración para resolver la situación y eliminar el bloqueo.

Después del inicio de la visita, la información del cliente se abre automáticamente en forma de Tarjeta de Punto de venta.
Muestra información sobre el estado de las cuentas por cobrar, el plan de ventas, las liquidaciones mutuas, los detalles del cliente, etc.
Si el cliente tiene una deuda vencida, se resaltará en rojo.
Después de revisar la tarjeta del cliente, haga clic en la cruz en la esquina superior izquierda para volver a trabajar con el punto de venta.

Ejemplo

La apertura automática de la tarjeta de punto de venta se puede desactivar en la configuración de la aplicación en la ruta de configuración > Informes, elemento Información de puntos de venta - Mostrar al inicio del trabajo.

Órdenes de Recibo de Efectivo

Para registrar el reembolso de las deudas del cliente, se utiliza un documento de recibo de efectivo.
Para crearlo, seleccione Orden de Recibo de Efectivo en la lista de operaciones durante la visita.

A continuación, irá a la ventana de llenado de documentos, donde se mostrará el monto de la deuda del cliente.
Si la deuda se enumera de acuerdo con el documento de venta (envío), se indicará en función de qué documento específico tiene una deuda el cliente.
Si no hay razón, se mantendrá <no especificado> con la fecha de la deuda.

Para ajustar la visualización de la deuda, use el filtro haciendo clic en  la parte superior de la pantalla.
La deuda vencida se resaltará en rojo.
El amarillo marcará una deuda que se acerca a vencida.

Para pagar la deuda:

1. Seleccione haciendo clic en la base sobre la cual se pagará la deuda.
2. Ingrese la cantidad en el teclado.
3. Haga clic en Aceptar.

Si un cliente le paga una deuda por varias razones, puede ingresar el monto total de una vez y se publicará automáticamente en las facturas.
En primer lugar, se pagará la deuda anterior.

1. Toque en la esquina superior de la pantalla .
2. Ingrese la cantidad en el teclado.
3. Haga clic en Aceptar.

After that, the document will look like this:

Cuando vuelva a hacer clic en él, borrará las cantidades depositadas.
Introducir el importe sin especificar el motivo:

1. Toque en la esquina superior de la pantalla .
2. Desmarca la casilla" Publicar en facturas".
3. Ingrese la cantidad.
4. Haga clic en Aceptar.

Si necesita enviar información adicional sobre el documento a la oficina, puede enviarlo como comentario.
Haga clic en los dos puntos en la esquina superior derecha  y seleccione Comentar.
Después de depositar la cantidad y escribir el comentario, haga clic en el botón Guardar en la esquina superior derecha.

Reportaje fotográfico

Para crear un documento de informe fotográfico, seleccione el elemento de informe fotográfico en la lista de operaciones durante una visita al cliente.

Después de abrir el documento de informe fotográfico, debe tomar fotos, para hacer esto, haga clic en el botón Agregar objeto.
Elija con qué objeto se relacionará la foto (si no hay ninguno, seleccione Sin datos).

Se abrirá la cámara ST-Mobile Trade, que tiene la siguiente forma:

Para tomar una foto:

1. Seleccione el objeto de la fotografía
2. Haga clic en el botón del círculo azul para tomar una foto.
3. Haga clic en Listo para salir de la cámara.

Para agregar un comentario a un documento, toque  en la parte superior de la pantalla e ingrese el texto.
Después de tomar todas las fotos y escribir el comentario, haga clic en Listo en la esquina superior derecha.

Fin de la visita al cliente en el punto de venta

Cuando se completan todas las tareas de trabajo del cliente y es necesario pasar al siguiente punto de venta, es necesario completar la visita que se inició anteriormente.
Para ello, haga clic en el botón Finalizar visita en la pantalla de operaciones en el punto de venta.
Las visitas a los siguientes clientes se llevan a cabo por analogía con las acciones descritas anteriormente.

Envío de los datos recopilados a la oficina

El sistema puede enviar los datos recopilados automáticamente, sin la participación del usuario, si se habilitan las configuraciones apropiadas en la oficina.
Por lo tanto, le recomendamos que siempre verifique si todos los documentos se han enviado y realice el intercambio de datos manualmente.
Además de enviar los datos recopilados, el intercambio actualiza los datos sobre saldos y cuentas por cobrar.

Para intercambiar datos, abra el menú presionando el botón  en la esquina superior izquierda de la pantalla, y presione Inicio frente al bloque Express exchange.
Antes de cerrar el menú, asegúrese de que el proceso de intercambio se haya completado correctamente: la fecha y la hora actuales aparecieron y el número de documentos no enviados es 0 (los iconos muestran los documentos guardados - , borradores - , imágenes -).

Fin de la jornada laboral

Para registrar la hora y la ubicación al final del día, debe finalizar la jornada laboral en el programa.
Esta información se mostrará en la oficina de la gerencia.
Para hacer esto, haga clic en el botón Detener en la esquina superior derecha.
A menudo, los usuarios intentan finalizar la jornada laboral sin completar la última visita al punto de venta, lo que el programa no permite.

Después de hacer clic en Detener, se abrirá un cuadro de diálogo:

• Finalizar - registre la hora y la ubicación del final de la jornada laboral.
• Continuar - volver al trabajo en la ruta.

Presione Finalizar.

En este punto, la jornada laboral se considera completada.