Funcionalidad de Tareas

Las tareas son varias actividades que no están relacionadas con el papeleo.
En la pantalla de la ruta, estas actividades están marcadas con un icono  .
La lista de tareas actuales se muestra en la sección Tareas.
También puede crear nuevas tareas y realizar las existentes en esta pantalla.

El supervisor puede crear tareas como en la oficina a través de ST-Mobi.com, y en un dispositivo móvil.
Cada tarea se puede asignar a puntos de venta individuales o a toda la ruta.
Los supervisores pueden crear tareas para ellos y sus empleados subordinados.
Los agentes solo pueden crear tareas para ellos mismos.

Registro de tareas

Llamar a un formulario de diálogo:  > 

El registro de tareas muestra todas las tareas asignadas a los empleados subordinados y a usted mismo.

Consejo Útil

De forma predeterminada, la pantalla registro de tareas muestra solo las tareas programadas para hoy.
Para ver las tareas asignadas para otro día, haga clic  y establezca el período requerido.

Crear una nueva tarea

Llamar a un formulario de diálogo:  > Tareas

Para crear una nueva tarea, debe realizar una serie de acciones:

1. Haga clic en  . Se abre el formulario de creación de tareas.
2. En el campo Tipo, seleccione Tarea de agente.
3. En el campo Nombre, ingrese el nombre de la tarea. Se mostrará en la lista de tareas.
4. En el campo Empleados, seleccione el empleado al que se le asignará la tarea.
5. Si la tarea debe completarse solo en ciertos puntos de venta, configure la bandera en puntos de venta minoristas y luego seleccione los puntos deseados.
6. En los campos Con y Por, especifique la fecha de inicio y finalización de la tarea. Si los campos no se completan, la tarea se considera indefinida.
7. En el campo Repetir, seleccione la frecuencia con la que se repetirá la tarea:
   
   • Sin repetición — solo se crea una tarea y se muestra todos los días durante la duración de la tarea hasta que se completa.
     Una vez completada la tarea, no se mostrará a partir del día siguiente.
   • Todos los días — se crea una tarea para cada día del período de actividad de la tarea.
     Si se especifica una semana en el período de actividad de la tarea, entonces, de hecho, se crearán 7 tareas para cada uno de los días.
   • Cada semana — se crea una tarea para los días especificados de la semana.
     Si no se especifican los días de la semana, la tarea no estará disponible para trabajar.
   • Cada mes — se crea una tarea para ciertas fechas del mes durante el período especificado de la tarea.
     Si no se especifican los días del mes, la tarea no estará disponible para el trabajo.
8. Para que la tarea sea obligatoria, establezca el indicador Obligatorio. Sin completar esta tarea, será imposible completar una visita a un punto o un día hábil.
9. Si necesita confirmar la finalización de la tarea con una foto, configure la bandera Necesita una foto.
   • Si la bandera está configurada, es imposible completar la tarea sin una foto,
   • Si la bandera no está configurada, puede agregar una foto a la tarea, pero no necesariamente.
10. En el campo Descripción escriba un comentario a la tarea.
11. En la esquina superior derecha de la pantalla, toca Crear.

Terminado. La tarea ha sido creada. ¡Eres increíble!

Creación de tareas en el contexto del Punto de Venta

Llamar a un formulario de diálogo:  > Ruta >Puntos de Venta

Para crear rápidamente una tarea para un punto de venta, haga clic en   y elija Nueva tarea...

Se abrirá un formulario de creación de tareas, pero algunos campos ya estarán rellenados:

• Empleados — se selecciona el usuario actual,
• Puntos de venta — se ha seleccionado un punto de venta, a partir del contexto del cual se crea la tarea,
• Período — indefinidamente, a partir del día actual.

El formulario se rellena de la misma manera que al crear tareas a partir del registro de tareas.

Creación de tareas en el contexto de la ruta

Llamar a un formulario de diálogo:  > Ruta > Operaciones en la ruta

Para crear rápidamente una tarea para su ruta, haga clic en   y elija Nueva tarea...

Se abre el formulario de creación de tareas, pero en el campo Empleado ya estará indicado por el empleado de ruta.
El formulario se rellena de la misma manera que al crear tareas a partir del registro de tareas.

Visualización de tareas creadas

Las tareas asignadas a los puntos de venta se muestran en el menú de operaciones de estos puntos de venta.

Las tareas asignadas a la ruta se muestran en el menú operaciones de ruta.

La lista completa de tareas se muestra en el registro de tareas.

Control de ejecución de tareas

El informe de resumen de tareas muestra información sobre los resultados de las tareas realizadas por los empleados móviles.

Llamar a un formulario de diálogo:  > Informes > Informe resumido de tareas

Parámetros de entrada predeterminados:

• Período — para el día actual.
• La selección se basa en los empleados (se muestran las tareas de todos los empleados subordinados, pero no las suyas propias).

La parte tubular del informe muestra las tareas y los resultados de su ejecución.
Los datos se agrupan por empleados, puntos de venta y resultados de tareas.

Para especificar el período / fecha del informe, haga clic en , seleccione una fecha o especifique el comienzo y el final del período.
Para eliminar o agregar ciertos empleados al informe, haga clic en   y coloque las banderas frente a los empleados necesarios.
Para cambiar el modo de generación de informes, haga clic en   y elige una de las opciones:

• Por tipo de datos — los datos del informe se agruparán por uno de los tipos de datos seleccionados:
  • por empleados,
  • por tareas.
• Cálculo de valores planificados — los datos del informe se calcularán en uno de los modos:
  • de acuerdo con el plan de ejecución de tareas — se mostrarán las tareas de todas las sesiones programadas,
  • de acuerdo con los hechos del trabajo del agente — solo se mostrarán las tareas de las visitas completadas.