После начала визита автоматически открывается информация о торговой точке. В карточке отображается информация о клиенте: реквизиты, дебиторская задолженность, история взаиморасчетов, заметки о клиенте и план посещений.
Вызов диалоговой формы
> Маршрут > ТТ > Карточка ТТ
> Маршрут > ТТ > Отчеты > Карточка ТТ
Совет Чтобы отчет перестал автоматически отображался при начале работы с ТТ, выключите настройку «Показывать при начале работы». |
Блок 1: Заголовочная часть
- название ТТ;
- адрес ТТ.
Блок 2: Цветная индикация долга
- информация о долгах и остатке лимита.
| В блоке используется следующая цветовая индикация: | |
| ЗЕЛЕНЫЙ | — для ТТ есть переплата или задолженность в пределах установленных лимитов; |
| КРАСНЫЙ | — для ТТ есть задолженность при превышении лимита по сумме или по дням. |
Для просмотра детальной информации о долгах необходимо нажать на строку для её разворачивания.
Блок 3: План продаж
Данный блок содержит информацию о сумме плана продаж и его выполнении на торговой точке
На круговой диаграмме отображается процент фактического выполнения плана в торговой точке.
Прогноз выполнения плана - расчетное значение итогового % выполнения, которое будет достигнуто в конце периода при сохранении темпа выполнения плана.
Блок 4: Взаиморасчеты
Данный блок содержит информацию о всех движениях по клиенту и представляет собой упрощенный отчёт для сверки данных с бухгалтерией клиента. Информацию так же возможно выслать клиенту на e-mail, нажав на кнопку "Отправить на эл. почту" и указав нужный адрес.
Важно! По умолчанию система отображает не полную информацию в этом отчёте, т.к. в типовых проектах информация о поступлениях денежных средств от клиента по безналичному расчету или возвраты, оформленные не через агента в мобильное приложение не попадают. Для доработки этого отчёта и приведения его в соответствие с информацией в учётной системе необходимо обратиться в службу технической поддержки за доработкой модуля интеграции. |
Блок 5: Общая информация
Данный блок содержит информацию о ТТ. Для редактирования реквизитов торговой точки в этом блоке используется кнопка «Изменить реквизиты». Все изменения попадут в раздел Сенсус сервиса ST-Mobi.com.
Блок 6: Заметки (опциональный)
Данный блок отображается только когда имеются заметки для данной торговой точки.
Блок 7: Календарь визитов
В календаре отображается информация о прошедших и запланированных визитах в торговую точку.
| В календаре используется следующая цветовая индикация: | |
 — плановые и дополнительные завершенные визиты до текущей даты; | |
 — плановые завершенные визиты до текущей даты; | |
 — дополнительные завершенные визиты до текущей даты; | |
 — текущая дата; | |
 — плановые визиты после текущей даты; | |
 — дополнительные визиты после текущей даты. | |
Блок 8: Все точки владельца (опциональный)
Данный блок отображается только когда в системе существует несколько торговых точек одного владельца и посещаемая торговая точка одна из них.
Функционал позволяет быстро перейти в контекст другой торговой точки владельца, к примеру, для получения информации о плане визитов в другую точку одной сети магазинов.
Навигация (Только для ОС Android)
Чтобы проложить маршрут от вашего текущего местоположения до координат ТТ, нажмите кнопку «Навигатор» и выберите удобное для вас приложение: Google Maps, Яндекс.Навигатор и СитиГид (по выбору пользователя).
Важно! Если на устройстве не установлено ни одно навигационное приложение, то вы автоматически перейдёте на страницу загрузки в Google Play. |
