table_of_content

Введение

На вкладке «Маршрут» находится информация о текущем плане визитов: какие точки нужно посетить, где они находятся и сколько времени ушло на завершенные визиты.

Движение по маршруту отмечается вертикальной чертой с метками. Каждая метка — это отдельное событие:

 — начало работы на маршруте;

 — завершен основной визит;

 — завершен дополнительный визит;

 — текущий визит.

Дополнительный визит — это незапланированное посещение торговой точки. Например, если точка обычно посещается в другой день или её нужно посетить повторно.
Если планируется дополнительный визит в точку, которой нет в маршруте, его можно совершить, выбрав точку из территории.

Добавление визита на текущий день из территории

  1. Перейдите на вкладку «Территория».Чтобы добавить визит на текущий день:
  2. Выберите нужную торговую точку.
  3. Нажмите Начать визит.

Готово. Начался визит в точку из территории.

Поиск визитов и точек

  1. Нажмите  в верхней правой части экрана. Откроется панель поиска.
  2. Начните вводить текст в строке поиска. Параллельно с этим система будет отображать подходящие варианты среди визитов и ТТ.

Чтобы очистить строку поиска, нажмите .
Чтобы убрать строку поиска, нажмите Закрыть. Результаты поиска при этом будут сброшены.

Фильтрация ТТ

С помощью фильтров можно выделить точки, которые соответствуют определенным критериям (например точки, в которых появился новый консультант).
Название фильтра отображается в плашке под строкой с адресом ТТ.

Чтобы отфильтровать список торговых точек:

  1. Нажмите  в верхней части экрана. Откроется список фильтров.
  2. Установите флаги напротив нужных фильтров. Одновременно можно использовать сразу несколько фильтров.
  3. Нажмите Применить.

В списке торговых точек останутся только те точки, которые соответствуют хотя бы одному из выбранных фильтров.

helpful_hint
Фильтрация ведется отдельно по дневному маршруту и отдельно по территории. Если в результатах фильтрации отображаются не все нужные точки, поищите их на вкладке «Территория».

Стандартные фильтры

Некоторые фильтры заданы в программе в умолчанию:

  • Для маршрута: фильтры «Посещено», «Не посещено» и «В стоп-листе»;
  • Для территории: фильтры «Без посещения», «В стоп-листе» и «Рядом».

Такие фильтры не отображаются в виде плашек, но доступны в окне выбора фильтров.

Просмотр маршрута за другой день

  1. Нажмите  в верхней части экрана.
  2. Выберите Изменить дату... Появится календарь.
  3. Выберите нужную дату.
  4. Нажмите ОК.

На экране отобразится маршрут за указанную дату.



Часто задаваемые вопросы:

Почему после обмена изменениями точка попала в стоп лист?

Если точка была в маршруте, а после выполнения обмена данными её статус сменился на «стоп лист», значит поступила информация о том, что долги клиента оказались просрочены или же поступило распоряжение руководства заблокировать работу с точкой. Решить проблему можно связавшись с супервайзером.

Лучшие практики. Примеры использования функционала, в том числе нестандартное использование.

#

Бизнес проблема

Описание примера использования функционала

1Необходимо наглядно отображать дополнительную типизированную информацию о клиентах (тип, формат, сеть или др.) и иметь возможность фильтрации точек по этим срезам.Для решения этой задачи используется справочник типов торговых точек, заполняемый из учётной системы. Пример отображения такой информации представлен на изображении выше, синяя бирка "Новый консультант".
  • Нет меток