Введение
На вкладке «Маршрут» находится информация о текущем плане визитов: какие точки нужно посетить, где они находятся и сколько времени ушло на завершенные визиты.
Движение по маршруту отмечается вертикальной чертой с метками. Каждая метка — это отдельное событие:
— начало работы на маршруте;
— завершен основной визит;
— завершен дополнительный визит;
— текущий визит.
Дополнительный визит — это незапланированное посещение торговой точки. Например, если точка обычно посещается в другой день или её нужно посетить повторно.
Если планируется дополнительный визит в точку, которой нет в маршруте, его можно совершить, выбрав точку из территории.
Добавление визита на текущий день из территории
- Перейдите на вкладку «Территория».Чтобы добавить визит на текущий день:
- Выберите нужную торговую точку.
- Нажмите Начать визит.
Готово. Начался визит в точку из территории.
Поиск визитов и точек
- Нажмите в верхней правой части экрана. Откроется панель поиска.
- Начните вводить текст в строке поиска. Параллельно с этим система будет отображать подходящие варианты среди визитов и ТТ.
Чтобы очистить строку поиска, нажмите .
Чтобы убрать строку поиска, нажмите Закрыть. Результаты поиска при этом будут сброшены.
Фильтрация ТТ
С помощью фильтров можно выделить точки, которые соответствуют определенным критериям (например точки, в которых появился новый консультант).
Название фильтра отображается в плашке под строкой с адресом ТТ.
Чтобы отфильтровать список торговых точек:
- Нажмите в верхней части экрана. Откроется список фильтров.
- Установите флаги напротив нужных фильтров. Одновременно можно использовать сразу несколько фильтров.
- Нажмите Применить.
В списке торговых точек останутся только те точки, которые соответствуют хотя бы одному из выбранных фильтров.
Стандартные фильтры
Некоторые фильтры заданы в программе в умолчанию:
- Для маршрута: фильтры «Посещено», «Не посещено» и «В стоп-листе»;
- Для территории: фильтры «Без посещения», «В стоп-листе» и «Рядом».
Такие фильтры не отображаются в виде плашек, но доступны в окне выбора фильтров.
Просмотр маршрута за другой день
- Нажмите в верхней части экрана.
- Выберите Изменить дату... Появится календарь.
- Выберите нужную дату.
- Нажмите ОК.
На экране отобразится маршрут за указанную дату.
Часто задаваемые вопросы:
Почему после обмена изменениями точка попала в стоп лист?
Если точка была в маршруте, а после выполнения обмена данными её статус сменился на «стоп лист», значит поступила информация о том, что долги клиента оказались просрочены или же поступило распоряжение руководства заблокировать работу с точкой. Решить проблему можно связавшись с супервайзером.
Лучшие практики. Примеры использования функционала, в том числе нестандартное использование.
# | Бизнес проблема | Описание примера использования функционала |
---|---|---|
1 | Необходимо наглядно отображать дополнительную типизированную информацию о клиентах (тип, формат, сеть или др.) и иметь возможность фильтрации точек по этим срезам. | Для решения этой задачи используется справочник типов торговых точек, заполняемый из учётной системы. Пример отображения такой информации представлен на изображении выше, синяя бирка "Новый консультант". |