Заведение Учетных записей сотрудников
Для того, чтобы сотрудники могли полноценно работать с мобильным приложением ST Мобильная торговля, в сервисе ST Mobi.com для них необходимо создать учетные записи.
Для перехода к функционалу учетных записей необходимо выбрать соответствующий пункт меню в сервисе.
В меню Учётные записи можно как создавать офисных или мобильных сотрудников, так и просмотреть данные торговых представителей.
Принципы работы раздела учётных записей в целом и процесс создания учётных записей для выездных сотрудников описан в соответствующем разделе пользовательской документации.
Настройка территории полевых сотрудников
Территория может быть назначена в облаке ST Mobi.com или же выгружена из Учётной Системы.
Пункт меню «Территория агентов» позволяет назначать и редактировать территорию выездных сотрудников.
На экране слева отображаются все полевые сотрудники, которым созданы учетные записи.
Справа размещена карта, на которой отображаются территории агентов.
Территории каждого агента присваивается свой цвет, который находится напротив каждого маршрута, а карта имеет несколько видов, между которыми можно переключаться.
Также существующие данные можно выгрузить в Excel.
Более подробно заполнение территорий сотрудников описано в соответствующем разделе пользовательской документации.
Составление планов визитов полевых сотрудников
После создания территорий необходимо задать агентам Планы визитов.
Функционал «План визитов» отображает маршруты торговых агентов (ТА) и служит для их создания, настройки и оптимизации.
План визитов также может быть выгружен из УС.
На изображении ниже показано как выглядит основной экран функционала.
Слева находится список торговых агентов (1).
К каждому ТА присвоен свой цвет, которым в дальнейшем будут обозначены торговые точки (ТТ), относящиеся к его территории.
Справа от списка сотрудников расположена карта планов визитов. На карте кнопкой «Группировать» можно настроить вид отображения торговых точек на карте (группой/отдельно).
Также как и в других функционалах, где присутствует карта, есть возможность выбрать её тип.
Также возможен импорт планов визитов из Excel-шаблона.
Более подробно принцип работы планов визитов описан в соответствующем разделе пользовательской документации.
Настройка констант
Приступить к изменению настроек можно, выбрав пункт меню Настройки.
В этом разделе есть возможность изменить параметры на вкладках:
- «Общее», где выбрать язык интерфейса,
- «Информация о компании», где указать ваш часовой пояс и время работы,
- «Значения по умолчанию», где можно найти множество настроек для управления работой выездного персонала в мобильном приложении и офисных сотрудников в веб-части.
На данный момент представлено несколько языков (русский, украинский, английский и испанский).
Сохранить изменения можно при помощи кнопки «Сохранить».
В "Значениях по умолчанию" изначально заданы стандартные оптимальные настройки, с которыми можно сразу начать работать, но каждая из них может быть изменена на ваше усмотрение.
Более подробно раздел и все настройки описаны в соответствующем разделе пользовательской документации.
