table_of_content

Введение

Опросные листы — это функциональность, позволяющая проводить опросные мероприятия на любые темы или собирать информацию с привязкой к товарным позициям.
Каждый опрос (Шаблон опросного листа) состоит из тем, которые, в свою очередь, состоят из вопросов.
В качестве ответов на вопросы могут использоваться различные типы данных, такие как текст, числа, дата и время, логические ответы, списки вариантов и фотографии.
Шаблон опросного листа - это конструктор, позволяющий создать набор срезов собираемой информации.

Расположение

location

Управление > Шаблоны опросных листов

Внешний вид списка шаблонов опросных листов

По умолчанию, внешний вид списка имеющихся в системе шаблонов опросных листов выглядит следующим образом:

Атрибуты списка шаблонов опросных листов

Атрибут

Описание

НаименованиеНаименование шаблона опросного листа

Описание

Описание цели проведения сбора данных по опросному листу

Режим отображения

Режим отображения опросного листа в мобильном приложении (таблица или список).

Таблица чаще всего используется для сбора дополнительной информации с привязкой к товарным позициям, список для любой другой информации.

Активен с

Начало периода активности шаблона опросного листа. Вне рамок периода активности невозможно собирать данные на мобильных устройствах.

Активен по

Окончание периода активности шаблона опросного листа. Вне рамок периода активности невозможно собирать данные на мобильных устройствах.

Одноразовый ШОЛПризнак того, что шаблон опросных листов одноразовый, задаётся при создании шаблона.
АвторИмя пользователя, создавшего шаблон опросных листов.

Копировать 


Создание нового шаблона опросного листа на основании уже имеющегося.

Редактировать 


Внесение изменений в имеющийся шаблон опросного листа.

Удалить


Пометка об удалении шаблона опросного листа. Просмотр помеченных на удаление записей и их восстановление возможно при нажатии кнопки корзины ()

Создание нового шаблона опросного листа

Для перехода к созданию нового шаблона опросного листа, на основании которого будет собираться информация в мобильном приложении, необходимо нажать кнопку   на экране списка шаблонов.

Общие настройки шаблона

После нажатия кнопки создания нового шаблона опросного листа откроется окно с параметрами шаблона, в верхней части которого будет отображено типовое название, период активности и участвующие в сборе данных торговые точки и сотрудники, по умолчанию ШОЛ распространяется на всех. Для изменения этих настроек необходимо нажать на знак карандаша () справа.

На появившемся экране необходимо заполнить следующую информацию:

ПунктОписаниеОтображение в мобильном приложении

Наименование

Наименование шаблона опросного листа

Описание

Описание цели собираемой информации или других нюансов (описание будет доступно для полевых сотрудников).

Активность

Период активности проводимого мероприятия. Вне рамок периода активности невозможно собирать данные на мобильных устройствах.-

Режим отображения

Режим отображения опросного листа на мобильном устройстве (список или таблица).
Таблица, чаще всего, используется для сбора дополнительной информации с привязкой к товарным позициям, список для любой другой информации.

Для табличного отображения темы выводятся отдельным столбцом, для отображения списком – заголовком в отдельной строке, следующей за списком вопросов без подбора товаров в текущей теме.

Список:

Таблица:

Одноразовый ШОЛПризнак одноразовости шаблона опросных листов. После заполнения опросного листа по такому шаблону не будет возможности создать ещё один документ на ту же самую же торговую точку. Эта функция работает в Мобильной Торговле версии 4.5 и выше.-

После вышеописанных полей будет блок подборов, в котором необходимо выбрать клиентов и сотрудников, которые будут участвовать в сборе информации по создаваемому шаблону.
Если не выбирать торговые точки или сотрудников - шаблон будет доступен всем сотрудникам у всех клиентов.

После заполнения всей информации нужно обязательно нажать кнопку .

Кнопкой с галочкой закроется блок редактирования основных свойств шаблона. После этого необходимо добавить как минимум одну тему и как минимум один вопросв теме, чтобы ваши сотрудники могли работать с этим шаблоном и заполнять его необходимой информацией.

Добавление темы в шаблон

Тема создается для объединения вопросов в логические группы, а также визуального разделения вопросов на мобильных устройствах.
Для добавления в шаблон опросного листа новой темы необходимо нажать кнопку , затем в появившемся окошке ввести наименование темы. В одном шаблоне может быть множество тем, содержащих разные вопросы. 

Дополнительные возможности работы с темами :

ИконкаНаименованиеОписаниеПример

Порядок следования тем 

Используется для изменения порядка следования и отображения тем в шаблоне опросного листа. 
Для изменения порядка достаточно зажать левую клавишу мыши на иконке и перетащить тему в нужное место.

Изменение размера поля Тема и ВопросВ том случае, если в теме много вопросов, их можно скрыть из области отображения путем нажатия на иконку.

Изменение наименования темы

Для изменения наименования темы необходимо нажать на иконку с символом карандаша.
Редактирование доступно в любой момент работы с шаблоном опросного листа.


Удаление темы

Удаление темы из списка тем текущего шаблона опросного листа.

-

Добавление вопроса в тему

Основные настройки вопроса

Вопросы - это те срезы данных, которые необходимо собирать выездному персоналу во время заполнения документа Опросный лист.
Для добавления нового вопроса в тему необходимо нажать кнопку , и появившемся окошке ввести наименование вопроса.

Дополнительные возможности работы с вопросами

ИконкаНаименованиеОписаниеПример

Порядок следования вопросовИспользуется для изменения порядка следования и отображения вопросов в теме шаблона опросного листа.
Для изменения порядка достаточно зажать левую клавишу мыши на иконке и перетащить вопрос в нужное место.

Копирование вопроса

Копирование вопроса для дальнейшего редактирования. 
Для создания нового вопроса в текущей теме на основании ранее созданного.

Удаление вопроса

Для удаления вопроса из текущей темы

Обозначение вопроса с возможностью редактирования

Новые вопросы при редактировании темы помечаются иконкой с восклицательным знаком для отражения списка вопросов, созданных в текущем сеансе и подлежащих редактирования до сохранения темы.

Заполнение атрибутов вопроса

Изначально вопрос создается со стандартными атрибутами, и для того, чтобы их изменить, необходимо нажать кнопку редактирования напротив вопроса.

Редактирование вопроса разворачивается во всё окно создания шаблона.

Настройки вопроса определяют поведение мобильного приложения при сборе данных в вопросе. 

Атрибуты вопроса, которые здесь можно задать:

Текст вопроса

Ввод текста вопроса в виде строки.

Тип вопроса

• Необязательный - приложение позволяет оставить ответ пустым.
• Обязательный - приложение не позволяет сохранить опросный лист без ответа на вопрос.
• Только для чтения - приложение не позволяет изменять значение ответа.

helpful_hint
Тип вопроса "Только для чтения" в комбинации с введенным значением по умолчанию позволяет выводить справочную информацию для сотрудника в виде нередактируемого ответа на вопрос. 

Тип ответа

Вопрос может предполагать внесение ответов в различных форматах ввода данных на мобильных устройствах:

ФорматОписаниеВ офисном приложенииВ мобильном приложении
СтрокаЛюбой текст.

ЦелочисленноеЦелые численные значения. Возможно установить значение по умолчанию, при ответе можно ввести другое значение.

ДробноеДробные численные значения. Возможно установить значение по умолчанию, при ответе можно ввести другое значение.

Дата и время

Указание даты, а затем времени. У этого типа ввода данных нельзя внести значение по умолчанию. 
По умолчанию предлагается текущая дата и время.

Дата

Только дата. У этого типа ввода данных нельзя внести значение по умолчанию. 
По умолчанию предлагается текущая дата.

Время

Только время.  У этого типа ввода данных нельзя внести значение по умолчанию. 
По умолчанию предлагается текущее время.

Выбор из спискаВыбор одного значения из предустановленного списка (значения для выбора назначаются через «Добавить»)

Множественный выбор из спискаВыбор одного или нескольких значений из предустановленного списка. (значения для выбора назначаются через «Добавить»)

ФотографияНеобходимость выполнить фотографирование в качестве ответа, обязательно назначить «Фото разрешено» в поле «Прикрепление фото».
У этого типа ввода данных нельзя внести значение по умолчанию.  

При нажатии на ячейку открывается камера на устройстве.

Да / нетВыбор да или нет.

При нажатии на ячейку переключаются значения да и нет по кругу.

Да / нет / Не знаюВыбор да, нет или не знаю.

При нажатии на ячейку переключаются значения да, нет и не знаю по кругу.

Штрихкод

Необходимость выполнить сканирование штрихкода с товара или оборудования, для выполнения фотографии штрихкода обязательно назначить «Фото разрешено» в поле «Прикрепление фото». У этого типа ввода данных есть возможность ввести данные вручную.

При нажатии на ячейку можно ввести значение вручную и/или при нажатии открывается камера на устройстве.

Прикрепление фото

• Фото не разрешено - к ответу нет возможности прикрепить фотоподтверждение.

• Фото разрешено - возможность прикрепить фотоподтверждение к ответу. Для вопроса с типом "Фотография" данное правило не распространяется.

(Исключение: Тип ответа «Штрихкод» - при выборе «Фото не разрешено» сотрудник сможет ввести данные вручную.)

Источник значений по умолчанию

Атрибут

Описание

В офисном приложении

В мобильном приложении

Источник значений по умолчанию

· Стандартный - используются значения по умолчанию из свойств вопроса.

· Из предыдущего опроса в торговой точке - ответы заполняются автоматически, на основании предыдущего опроса мобильного сотрудника в этой торговой точке.

· Из предыдущего опроса агента - ответы заполняются автоматически, на основании предыдущего опроса этого сотрудника.

Значения по умолчанию

Для ускорения ввода данных по вопросу может быть определено значение по умолчанию, которое будет заполнено на мобильном устройстве при открытии опросного листа.

Дополнительные возможности работы со значениями по умолчанию:

ИконкаНаименованиеОписаниеПример

Порядок следования значений по умолчаниюИспользуется для изменения порядка следования и отображения  значений ответа в текущем вопросе на устройстве сотрудника.
Для изменения порядка достаточно зажать левую клавишу мыши на иконке и перетащить значение в нужное место.


Редактирование значенияДля редактирования значения по умолчанию.

Удаление значенияДля удаления значения из списка значений ответа по умолчанию для текущего вопроса.

Подбор по товарам

Если собираемые данные в вопросе имеют непосредственное отношение к товарным позициям и должны быть собраны в привязке к ним, необходимо выбрать группы номенклатуры или позиции в области подбора товаров.

pay_attention
Если к вопросу прикреплены товары через подбор - вопрос будет отображаться на экране устройства сотрудника отдельным блоком для заполнения.

После заполнения всей информации в вопросе необходимо нажать кнопку , после чего можно будет перейти к добавлению или изменению другого вопроса, либо же сохранить шаблон с помощью кнопки , изменения будут записаны в шаблон опросных листов и он появится в списке.

Дополнительные возможности работы с опросным листом в мобильном приложении

Во время и после заполнения сотрудником всех необходимых полей Опросного листа (ответы на вопросы) возможно воспользоваться кнопками контекстного меню в приложении МТ:

АтрибутОписание

В офисном приложении


В мобильном приложении
ИнформацияДля отображения описания опросного листа необходимо нажать «Информация» в контекстном меню.

КомментарийВозможность ввода общего комментария по заполнению Опросного листа в мобильном приложении.Комментарий отобразится в разделах «Документы – Опросные листы» и «Отчёты – Отчет по опросным листам» в офисной части


Источник значений по умолчаниюСотрудник выбирает каким источником воспользоваться:
· Стандартный - используются значения по умолчанию из свойств вопроса.
· Из предыдущего опроса в торговой точке - ответы заполняются автоматически, на основании предыдущего опроса мобильного сотрудника в этой торговой точке.
· Из предыдущего опроса агента - ответы заполняются автоматически, на основании предыдущего опроса этого сотрудника.

ОчиститьУдаление всех ранее введенных данных в текущем сеансе заполнения опросного листа .


-

Настроить ширину первой колонкиВозможность расширить/сузить ширину первой колонки с вопросами опросного листа через ввод числового значения (по умолчанию 40)


-

Редактирование шаблона опросного листа

Для перехода в режим редактирования существующего шаблона опросного листа необходимо нажать кнопку в общем списке шаблонов.
Без каких-либо последствий могут быть изменены базовые настройки шаблона (название, описание, режим отображения, период действия и привязка к сотрудникам и клиентам).
Принцип работы функционала опросных листов подразумевает редактирование тем и дополнение тем новыми вопросами шаблона, однако ранее сохраненные вопросы редактированию не подлежат.

Изменение наименования шаблона, его описания, наименования тем и список новых вопросов будут отображены на устройстве сотрудника после получения полной базы данных.
Документы и Отчеты по опросным листам формируются на основании полученных данных с мобильных устройств сотрудников.

helpful_hint
Если требуется внести дополнительные срезы для сбора данных в уже имеющийся и действующий шаблон - лучше скопировать его и внести все изменения в новом шаблоне, назначив старт активности на следующий день после завершения действия предыдущего шаблона.

Копирование шаблона опросного листа

Копирование шаблона выполняет операцию создания нового шаблона с переносом настроек, тем и вопросов из выбранного.
Для копирования шаблона необходимо нажать кнопку  в общем списке шаблонов.
При нажатии на кнопку на экране отобразится новый шаблон для редактирования со значениями шаблона-родителя.

more_articles

Содержимое с указанными метками не найдено.

more_articles_mobile_app
more_articles_st_mt
more_articles_erp
more_articles_erp_1C

Содержимое с указанными метками не найдено.

  • Нет меток