Типовой алгоритм работы в торговой точке

1. Выберите торговую точку.
2. Нажмите Начать визит. 
3. Укажите значение одометра (если необходимо).
3. Выполните поставленные задачи, оформите документы.
4. Нажмите Закончить визит.
5. Выберите исход визита (если необходимо).

Начало визита

Чтобы начать работу с торговой точкой, нажмите на её название. В правой части появится информация и список задач по выбранной точке.
В большинстве случаев работа в торговой точке начинается с нажатия кнопки Начать визит, однако некоторые документы можно оформить вне визита, чаще всего это операции торговли с борта.

Повторный визит

Если повторно начать визит в последнюю посещенную точку (например, если сотрудник завершил визит случайно или после визита нужно продолжить работу), появится сообщение: Вы хотите продолжить визит?

  • Отмена — вернуться к списку торговых точек;
  • Новый визит — создать дополнительный визит в эту точку;
  • Продолжить — продолжить ранее законченный визит. Время визита остается прежним, время окончания и исход могут измениться.
Важно!
Совершить повторный визит можно только в последнюю посещенную точку.

Проверка торговой точки при начале работы

Если торговая точка находится в стоп-листе или у неё превышен лимит кредита, система оповещает об этом при начале визита в точку. При этом на работу с точкой накладываются некоторые ограничения.

Объект проверкиСообщениеНакладываемые ограничения
Точка находится в стоп-листе«Торговая точка находится в стоп-листе».В точке нельзя создавать документы «Заказ» и «Отгрузка».
У точки превышен лимит кредита или период оплаты«Период оплаты превышен на N дн.»
«Превышена сумма кредита на N руб.».		В зависимости от установленных настроек ST-Mobi.com: либо при сохранении документов «Заказ» и «Отгрузка» система выводит сообщение о превышении лимитов, либо не позволяет оформить данные документы.

Напоминания

При начале и завершении визита отображаются напоминания, созданные на данную точку.

Завершение визита

Пока не закончен визит в текущей торговой точке, нельзя начать визит в следующей (невозможно физически находиться в двух точках одновременно).

Перед завершением визита необходимо выполнить все обязательные задачи и шаги сценария (если в ST-Mobi.com задан сценарий визита).
Чтобы завершить визит, нажмите Закончить визит. При необходимости выберите результат посещения. Система зафиксирует время окончания визита.

Автоматическое завершение визита

Система автоматически завершает визит при переходе через 00:00. При этом в качестве времени окончания визита устанавливается время завершения последней операции, но не позднее, чем 23:59.

Пример
Сотрудник начал оформлять документ в 23:58, а закончил — в 00:20. Время окончания визита — 23:59.

Обмен изменениями после завершения визита

После завершения визита в торговую точку система может автоматически выполнить обмен изменениями с офисом. Такая возможность задается настройкой в ST-Mobi.com.

Возможные значения константы:

  • Отключено — автоматический обмен не запускается.
  • Запрос на обмен изменениями — после завершения визита система предлагает пользователю произвести фоновый обмен.
  • Автообмен — фоновый обмен изменениями производится автоматически после завершения визита.

  • Нет меток