Сбор заказа — процесс оформления заявки на поставку товара в торговые точки. Чтобы принять от покупателя такую заявку, нужно оформить документ «Заказ».
Перед оформлением документа нужно начать визит в торговую точку. Если заказ принимается по телефону и точка не посещается, оформить документ «Заказ» можно вне визита.
Если торговая точка находится в стоп-листе, то создать документ «Заказ» в ней нельзя.
Вызов диалоговой формы: > Маршрут > Торговая точка > Заказ
Алгоритм сбора заказа |
|
Внешний вид документа
По умолчанию табличная часть документа Заказ выглядит следующим образом:
Ввод данных в режиме таблицы
- Выберите ячейку (на пересечении товара и колонки). Появится калькулятор.
- Введите нужное значение. При необходимости измените единицу измерения товара (если используется несколько единиц).
- Нажмите ОК.
- Введя данные по всем нужным товарам, нажмите Далее.
Ввод данных в режиме миниатюр
Вызов диалоговой формы: > Картинки
В режиме миниатюр товары отображаются в виде плиток с картинками. Это делает сбор заказа более наглядным.
Помимо изображений, плитки содержат основную информацию о товаре: цену, остаток, количество и стоимость заказанного товара.
При нажатии на изображение товара открывается экран c подробной информацией о нем.
Совет Чтобы увеличить размер миниатюр, нажмите и выберите Большие картинки. |
Чтобы заказать товар в режиме миниатюр, нажмите Заказать, после чего введите нужное количество на калькуляторе и нажмите ОК.
Введя данные по всем нужным товарам, нажмите Далее.
Примечание При выходе из документа система запоминает текущий режим отображения товаров («Список» или «Миниатюры»). Чтобы отключить режим миниатюр, нажмите и выберите Список. |
История продаж (отгрузок)
При условии, что ранее клиенту осуществлялись отгрузки, во время оформления заявки, на экране будет отображаться история прошлых продаж.
История отгрузок отображается в виде дополнительных колонок на экране, где в шапке отображается даты продажи, а в строках количество заказанной продукции.
По умолчанию, отображается максимум 6 прошлых отгрузок.
Полезно знать! |
Фильтр товаров только из прошлых продаж
Во время оформления заказа сотрудник может установить фильтры Последние отгрузки, что позволит начать общение с клиентом с того, чтобы обновить остатки по тем позициям, что продавались ранее.
Опираясь на информацию по динамике заказываемых позиций можно влиять увеличение среднего чека, грамотно проводя переговоры с клиентами.
Итоговый отчет
Введя данные по всем нужным товарам, нажмите Далее. Откроется итоговый отчет:
Дополнительные возможности:
Добавить комментарий к документу | |
Распечатать документ | |
Изменить реквизиты | > Реквизиты |
Вернуться к оформлению документа |
Отправка собранных данных на электронную почту
После того, как информация по заказу будет собрана, у сотрудника в мобильном приложении появится возможность отправить оформленный документ на указанный адрес электронной почты.
Сохранение документа
Чтобы сохранить документ, в итоговом отчете нажмите Сохранить. Система отправит документ в ST-Mobi.com при следующем обмене изменениями или автоматически (если настроено).
Если товары в заказе имеют разные НДС, система оповещает об этом пользователя. Отключить данное оповещение нельзя.
Проверка на превышение лимита
При сохранении документа выполняется проверка по следующим критериям:
- лимит кредита;
- лимит периода кредита;
- лимит суммы документа;
- лимит процент максимальной/минимальной скидки.
Если в «ST-Mobi.com» установлено несколько лимитов, система проверяет их превышение последовательно:
- По договору.
- По ТТ.
- По владельцу.
Если лимит превышен, система оповещает об этом пользователя.
Смена даты поставки
Для уменьшения риска некорректного оформления заказа, при сохранении документа проверяется дата доставки:
- Если дата доставки выпадает на субботу или воскресенье, система отобразит сообщение с предложением перенести дату доставки на ближайший рабочий день.
- Если дата доставки в реквизитах документа установлена вручную, то сообщения не отображается.
Изменение остатков при сохранении
При оформлении заказа в следующей торговой точке система будет отображать остаток товара за вычетом ранее заказанного количества.
Часто задаваемые вопросы и важная информация
Как изменить порядок и наличие колонок в табличной части документра? Отображение колонок, их ширину и взаимное расположение можно настраивать через пункт меню > Настроить колонки.
Может ли сотрудник редактировать цены? Может, если в «ST-Mobi.com» включена настройка "Режим редактирования цены". Сотрудник может вводить цены вручную или выбирать их из списка.
Как включить ручное заполнение скидки/наценки? В «ST-Mobi.com» включите в справочнике сотрудники настройку "Разрешить ручную скидку" для выбранного сотрудника.
Как заказать товар с нулевой ценой? В «ST-Mobi.com» при вводе количества товара с нулевой ценой программа выведет предупреждение, но позволит заказать товар.
Как изменить минимальную цену? Минимальная цена контролируется прайс-листом из справочника «Типы цен». Выберите нужный прайс-лист и укажите его в константе Тип прайс-листа для контроля минимальной цены. Для этого должна быть включена настройка режима редактирования цены в положение "Выбор из списка".