uptodate_page_actuality uptodate_relevant

table_of_content

Введение

Подборы - инструмент, помогающий выбрать определенные элементы для работы с различным функционалом сервиса.
При добавлении элемента в подбор по какому-либо признаку (например, по принадлежности к определенному значению классификатора), все элементы, которым будет в будущем присвоено данное значение - будут автоматически добавлены в подбор.
Данное правило не относится к плану продаж, т.к. при создании плана фиксируются только текущие данные на момент его создания.
Подборы доступны в разделе "Маршруты" в функционалах:

Пример подборов: 
Для настройки подбора элементов необходимо нажать "Подбор" в соответствующей вкладке.



Общие функции в подборах

Отображение элементов

В подборе Вы можете осуществить настройку отображения элементов.
"Все элементы" - вывод как выбранных элементы, так и не выбранных.
"Выбранные" - отображение элементов, которые уже участвуют в подборе.
"Не выбранные" - отображение элементов, которые не включены в подбор.



Выбор элемента осуществляется проставлением галочки напротив него.



Поиск

В строке "Поиск" вводимое значение фильтруется по всем колонкам, которые выведены в подборе.
Выводятся только те элементы, которые хотя бы в одной колонке содержат введенное значение.



Количество подобранных элементов

В нижнем левом углу отображается итоговое количество подобранных элементов.



Сохранение подобранных элементов

После настройки подбора, для его сохранения, необходимо нажать в нижнем правом углу "Сохранить".

Подбор торговых точек

Подбор торговых точек списком

Отобрать торговые точки можно в режиме списка, через вкладку "Торговые точки".



Подбор по владельцам

При выборе владельца, в подбор будут добавлены все клиенты, которые ему принадлежат.



Подбор по типам торговых точек

Доступен, если торговые точки разделены на типы.
При выборе типа, в подборе будут участвовать все клиенты, которые в него входят.



Подбор по сетям

Доступен, если клиенты разделены по сетям.
Можно выбрать всю сеть, выбрав национальную, либо только региональную сеть.
Тем самым в подбор будут добавлены все клиенты, которые принадлежат данной сети.



Подбор по классификаторам

Доступен, если клиентам присвоены значения классификаторов через справочник "Торговые точки".
При выборе значения классификатора, в подборе будут участвовать все клиенты, у которых присвоено это значение.



Подбор товаров

Подбор товаров списком

Выбор товаров, участвующих в подборе, через список.



Подбор товаров через дерево

В режиме отображения "дерево" номенклатура разделена по группам, при раскрытии которых можно выбрать сам товар.



Подбор по группам товаров

Выбрав группу товаров, в подбор будут добавлены все товары, которые относятся к данной группе.



Подбор по классификаторам

Доступен, если товарам присвоены значения классификаторов через справочник "Товары".
При выборе значения классификатора, в подборе будут участвовать все товары, у которых присвоено это значение.



Подбор сотрудников

Отобрать сотрудников возможно через два инструмента: список и классификаторы. 

Подбор сотрудников списком

Во вкладке "Сотрудники" отображены все подчиненные полевые агенты, которые могут участвовать в подборе.



Подбор по классификаторам

Доступен, если полевым агентам присвоены значения классификаторов через справочник "Сотрудники".
При выборе значения классификатора, в подборе будут участвовать все агенты, у которых присвоено это значение.



Подбор торговых точек сотрудников

Доступен в следующих функционалах:

  • Фильтры.
  • Шаблоны опросных листов.
  • Сценарии работы агентов.

Количество подобранных клиентов агента отображается в колонке "Подобрано торговых точек".



При нажатии на "Подбор" напротив сотрудника, открывается окно с подбором клиентов.
Отображаются только те клиенты, которые назначены агенту через Маршруты > План визитов.



Механика подбора

Доступна в следующих функционалах:

  • План продаж.
  • Задачи.
  • Маркетинговые материалы.

С помощью данного инструмента Вы можете настроить, при каких условиях элементы будут попадать в отбор.
По умолчанию всегда проставлено значение "Объединение".



Объединение - логическое условие "ИЛИ"

В итоговый подбор попадут все элементы, удовлетворяющие любому критерию подбора. 
Пример: В подбор добавлены товары из группы Фрукты и классификатора Производитель - Россия. 
В итоговый подбор попадут все товары из группы фрукты, а также все товары производителя Россия.

Пересечение - логическое "И"

В итоговый подбор попадут только те элементы, которые удовлетворяют каждому из критериев подбора.
Пример: В подбор добавлены товары из группы Фрукты и классификатора Производитель - Россия.
В итоговый подбор попадут только товары, одновременно удовлетворяющие обоим условиям: товары из группы Фрукты, у которых страна производитель Россия.

  • Нет меток